方兴地产筹40亿分拆酒店上市 或为房地产输血

来源:人民网 2014-05-23 09:22:00

终于,方兴地产分拆酒店业务赴港上市的进程又迈进一步。

日前,方兴地产委托多家境外银行为经办人筹借40亿元用于其酒店业务分拆上市。多家券商分析,方兴地产打包酒店业务上市,一方面希望释放一直被折让的酒店业务板块的资产价值,一方面则是希望寻找到更多元的融资渠道,而两者的结合点,正是逐渐走上高周转之路的方兴地产对资金的饥渴。

而在此前,方兴地产已经引入平安信托等对其多个项目进行融资。一位券商研究员指出,如今北京房地产市场低迷,方兴旗下今年重头销售项目亦庄金茂悦去化受阻,再加上方兴在全国多个一二、线城市大手笔拿地,接下来带给金茂悦的将是资金压力的收紧。显然,对方兴来说,更多地打通在资本市场的融资渠道,分拆酒店业务赴港上市将是对方兴极为有利的选择。

资金饥渴倒逼分拆上市

5月19日,方兴地产传出拟在近期筹借40亿元三年期的银团贷款,用作分拆其酒店业务独立上市的所需资金,包括用于支付公司在酒店IPO前所派发的股息。

目前,据称方兴已委任三菱东京日联银行、星展银行、德意志银行、汇丰银行及摩根士丹利为经办人。

早在今年3月初,方兴地产就已经公告称可能将其若干酒店业务分拆在香港联交所独立上市,其装入上市的资产包包括金茂大厦(项目招商信息)(包括金茂大厦内的上海金茂君悦大酒店)、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明凯悦酒店,以及两家开发中的酒店,即北京王府井万丽酒店和丽江凯悦大酒店。

记者粗略计算,方兴地产囊括8座酒店分拆出来的,将是体量超过55万平方米的总建筑面积以及3500套客房的巨大资产包。

实际上,酒店业务只是方兴地产三大业务板块中占比较低的一个板块。根据方兴地产不久前发布的2013年财报显示,去年,酒店经营业务实现收入20.61亿港币,占集团全年收入总额的10%左右。

对此,业内人士分析,方兴地产选择将酒店业务装包分拆上市,看中的可能并非每年酒店业务带来的业绩营收,而是希望能够将酒店资产证券化,盘活这部分的存量资产。

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