碧桂园去年负债率升至64%拟发优先票据还债

来源:地产中国网 2014-04-29 07:43:00

碧桂园昨日宣布,公司建议发行优先票据,所得款将用于债务偿还及一般公司用途。业内人士分析,在碧桂园高销售增长战略下,公司要为土地收购和建设募集更多资金,而此次发行票据可以为碧桂园降低平均融资成本,持续优化碧桂园的资本结构,这也是吴建斌任碧桂园首席财务官后的第一次资本市场动作。

碧桂园公告称,建议票据的定价、本金总额尚未确定,但集团已经获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。倘若发行票据,碧桂园将建议票据发行所得款项用做2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及一般公司用途。上述提及的2017年到期票据为碧桂园此前于2010年4月22日发行的利率为11.25%的美元面值高级票据。

碧桂园去年资产负债水平却未跟随改善,负债率反而由上年的51.6%升至64%。受累于进取买地策略以及新盘动工,导致营运现金流转为负数。因此,此次融资也被业内解读为改善资金结构的措施。上海易居房地产研究院研究员严跃进表示,通过发行优先票据,公司既能确保融资的低成本,也能获得长周期下资金的补给,总体利好于碧桂园

(北京商报)

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碧桂园昨日宣布,公司建议发行优先票据,所得款将用于债务偿还及一般公司用途。业内人士分析,在碧桂园高销售增长战略下,公司要为土地收购和建设募集更多资金,而此次发行票据可以为碧桂园降低平均融资成本,持续优化碧桂园的资本结构,这也是吴建斌任碧桂园首席财务官后的第一次资本市场动作。
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