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个人和机构投资者均未获足额,或由包销队伍包销上市
据南方都市报报道 中国内地马年首个赴香港上市的地产股阳光100,发行即遇冷。
据香港两位券商人士及南都记者透露,截至前日中午公开申购结束,阳光100在个人和机构投资者的认购中的确未能获取足额认购。阳光100在2月26日于港交所刊登了招股文件,其拟发售股份数目为5亿股,其中香港发售股份数目为5000万股,国际配售股份数目为4.5亿股。
不过有香港券商人士透露,由于包销队伍进行包销,因此预计阳光100能如期上市。
预计仍能如期上市
马年港股市场首只内地房地产个股阳光100(2608)将能完成上市之旅。不过,过程就比较艰难。据香港两位券商人士透露,截至前日中午公开申购结束,阳光100在个人和机构投资者的认购中的确未能足额认购。
事实上,阳光100的上市队伍实力较强。在香港的包销商一列,有中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、农银国际证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、海通国际证券集团有限公司、联昌证券有限公司、建银国际金融有限公司和信达国际证券有限公司等九家机构护航。据招股公告显示,这些包销商也是负责其上市业务的投行,其中中金香港证券和花旗环球是作为联席保荐人。
上述某券商资深人士指出,香港公开发售和国际配售方面有回拨机制。此前市场曾传闻国际配售超额。不过有券商透露,由于包销队伍进行包销,因此该阳光100能如期上市。另一位券商称并未听到该消息。他认为,若未能足额配售,则有两种选择,即将发售定价调低吸引投资人;此外,拟上市公司可申请延后上市,重走一次上市程序,不过由于上市前准备充分,重走程序也不难。
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