内房企寻求海外资金 新一轮海外发债潮已启动

来源:地产中国网综合 2014-01-15 09:45:00

原标题:内房企寻求海外资金 新一轮海外发债潮已启动

据《大智慧阿斯达克通讯社》报道,内地地产融资举步维艰,2014年开局,内房企在香港资本市场进入新一轮发债潮。多位香港市场人士向大智慧通讯社表示,受QE退出影响,全球准备进入加息周期,未来融资成本将有上升趋势。内房企选择在这个时间窗口发债成本仍较低,预计往后融资成本将上升。

此外,市场对2014年下半年的融资环境会逐渐趋于紧张已经成为共识,内房企海外发债的成本将会整体提高1-2%。

盛富资本CEO黄立冲向大智慧通讯社表示,从历史周期看,1月份是香港上市房企的发债高峰期和黄金期。但今年市场环境在美国QE退出,加息周期或提早开始,目前的发债的成本仍是比较低,预计今年的海外融资环境相比2013年要趋紧,内房企海外发债的成本将会整体提高1-2%。

另一投行分析人士则认为,受大环境影响,过去几年在港上市的内房企的境外融资优势明显,但这种优势将会逐渐减小。QE主要投资债市,退出对内房企发债造成负面冲击。他预计,上半年内房股会集中发债,规模会比去年同期为大,预期到下半年融资环境会趋紧。

2014年刚刚开局,内房企抢闸境外发债,包括中海地产(中国海外发展,00688.HK)、碧桂园(02007.HK)、富力地产(02777.HK)、合景泰富(01813.HK)、佳兆业(01638.HK)、五洲国际(01369.HK)在内的房企纷纷抛出境外发债计划。

1月7日,富力地产、佳兆业和合景泰富先后披露拟发行美元优先票据。其中,富力将发行一笔2019年到期的10亿美元利率为8.5%优先票据;佳兆业则根据2013年3月发行一笔原有优先票据的条款和条件,拟额外发行一笔2018年到期,2.5亿美元利率为8.875%的优先票据,用于再融资现有债务、拨资现有及新物业项目。

1月8日,中海地产公告称,控股股东拟通过全资附属公司COFI用现金回购2007年发行并于2014年到期的5亿美元零票息担保可交换债券。在债券回购的同时,中海地产还将通过COFI发行最多8.5亿美元于2021年到期新的零票息担保可交换债券。

此外,碧桂园1月10日发行10年期7.5亿美元优先票据,每年息率为7.5%。公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。

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内房企寻求海外资金 新一轮海外发债潮已启动
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