房地产再融资遭遇股市低迷 房企现股价倒挂

来源:广州日报 2014-01-13 08:28:00

1月11日,荣盛房地产发展股份有限公司公告称,由于股价倒挂,申请撤回再融资方案已经获批。这是去年8月房地产股再融资传言“开闸”以来,首家由于股价倒挂而撤回再融资的房地产企业。

地产股再融资放开至今仍无动静,记者了解到,还有至少十数家申请定增的房企已经股价倒挂。业内预计,今年房企的融资环境中性偏紧,融资之路仍十分艰难。而不少房企已经扎堆出海“找钱”,今年以来短短十日内已融资过两千亿元。

本报讯昨日,荣盛发展公告称,该公司2013年度非公开发行股票的申请文件于2013年9月10日报送至中国证监会,但目前股价已低于发行底价较多,未来发行将面临较大的销售压力。经研究后,向中国证监会申请撤回公司2013年度非公开发行申请文件,中国证监会决定终止对公司上述行政许可申请的审查。荣盛发展同时表示,将寻求在未来合适的时机推出新的融资方案的可能。

去年8月,荣盛发展公告称,拟以12.93元/股的价格非公开发行股票不超过3.48亿股。但目前荣盛发展已跌至8.83元。

开闸时间众说纷纭

2013年年中,房地产A股再融资开闸传闻不绝于耳。有数据显示,去年有近30家A股房企先后公布定增预案,总融资额800亿至900亿元。

而半年过去,期待中的A股房企再融资始终没有真正开闸。一位广州投行人士私下告诉记者,证监会在去年9月已经开始收材料,也受理了一部分房企的申请,但至今依然未有进一步动静,“具体的原因我们也不清楚。”

而在漫长的等待之中,由于地产股整体走势不佳,房地产股已经出现大幅下滑。记者不完全统计,至今至少有十余家房企跌破预期中的定增发行价,其中不乏招商地产、首开股份、阳光城等大中型房企。

而A股房企再融资开闸依然遥遥无期。某房地产研究院副院长直言,按照目前这种形式,再融资开闸“短期内很难”。同时,他表示,即使开闸也不会首先放开增发,可能是针对某些项目定向融资的比较容易通过,比如说保障房相关项目进行发债。“上市公司增发放开的时间还要晚一点,要看今年房价的变化,如果房价一直偏高的话就难以放开,如果下半年房价趋缓了,涨不动了,放开才会有可能。”

有业内人士猜测,荣盛发展由于股价倒挂而取消再融资,这或许只是一个开头而已,更多的公司还可能跟进。不过,也有业内人士并未如此悲观。“据我所知,未来撤回再融资的房企不会太多,价格倒挂不是问题,发行价格是可以调整的。”中信建投地产首席分析师苏雪晶对记者坦言,据其了解,春节后,不排除更多房企抛出再融资方案,“可能一两个月内就能看到再融资开闸。”

绿地冲刺A股整体上市

又讯昨日,绿地集团董事长、总裁张玉良公开表示,绿地集团A股上市材料最快本月底下月初递交给中国证监会。上市将是整体上市,因此上市资产规模将较大。上市进程预计最快2014年上半年完成。

融资出路

开年仅十天房企海外“找钱”超2000亿

A股房企再融资久不开闸,房企海外融资愈发迫切。2014年刚刚开局,内地房企便扎堆在海外“找钱”,短短10日,融资超过2000亿元。其中,富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际、中海地产、碧桂园等企业纷纷抛出境外发债计划。而恒基兆业则发公告称将获最多138亿港元的银团贷款。

而造成这种情况的,是业内对于新一年房企融资环境收紧的普遍性担忧。中原地产首席分析师张大伟分析认为,从2014年一月份第一周看,虽然房企销售乐观,但一、二线市场土地竞争激烈,房企拿地竞争白热化,各家企业都比往年更关注资金安全。“国内资金面全年趋紧已经成为定局,这种情况下预计一季度还将有大量的房企选择海外融资。”而且,随着QE逐渐开始退出,房企海外融资难度将越来越高。

而专家则认为,今年房企融资环境应该是中性略偏紧,“今年房价依然比较高,且地方债务风险急需化解,受这两个因素的影响,今年上半年肯定偏紧,而下半年融资环境是否转松,还是要看房价的走势如何。”

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1月11日,荣盛房地产发展股份有限公司公告称,由于股价倒挂,申请撤回再融资方案已经获批。这是去年8月房地产股再融资传言“开闸”以来,首家由于股价倒挂而撤回再融资的房地产企业。
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