穆迪副总裁及高级分析师曾启贤表示,富力地产拟发行票据所募集的资金将有助于改善公司的财务灵活性,延长债务限期,但发行票据对于公司主要信用指标的影响有限,因为募集的大部分资金将用于偿付短期债务。
同日,佳兆业(01638,HK)发布公告表示,额外发行于2018年到期的2.5亿美元8.875厘优先票据。此外,合景泰富(01813,HK)也宣布,拟进行担保美元定息优先票据国际发售。据了解,两家公司发行所得款项净额均用于现有债项再融资,以及投资到公司现有及全新项目上。
对此,盛富资本和协纵国际总裁黄立冲表示,一方面,由于2014年市场预期内地资金面呈趋紧态势;另一方面,目前香港市场流动性充裕,存在融资窗口,因此许多内房股希望能利用短暂的窗口期实现融资。
张大伟则认为,从目前的情况来看,虽然内地房企的销售较为乐观,但由于市场预期一二线城市土地竞争将日趋激烈,各企业都比往年更关注资金安全,因此才会有较多的企业发布海外融资计划。
一位上市房企的代表在接受采访时表示,年初是房企发债的窗口期,房企上一年的业绩表现,会影响发债成功与否和融资成本高低。
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