龙光地产赴港IPO 廉价土地隐含布局风险

来源:地产中国网综合 2013-12-19 08:29:00

据《中国地产报》报道,龙光地产成为今年最后一家赴港上市的内地房企

这家纠结上市长达六年之久的深圳房企在12月9日正式启动了香港IPO。引人关注的是,筹资总额及股值的削减让龙光地产此番上市方式被业界戏称为“壮士断腕”。

根据计划,龙光地产将于12月20日正式在香港联交所挂牌上市,拟发售7.5亿股,集资额为15.75亿~18.75亿港元,相比2011年拟募资30亿港元的计划大为削减,而每股2.1~2.5港元的招股价也令投资者颇感意外。

龙光地产董事局主席纪海鹏在接受记者采访时透露,低成本、高利润的发展模式是龙光地产的竞争优势,因此对上市非常有信心,并决定在上市之后进行分红派息。

“今后将保持这一发展模式,以保障公司和股东的高收益,同时城镇化发展也将是公司未来的发展方向。”纪海鹏表示,准备将今年全年核心盈利的20%在明年上半年分派给新旧股东。

赴港募资

根据计划,龙光地产在香港的公开发售将于12月10日开始,定价交易暂定于12月13日进行,预计此次全球集资额最多18.75亿港元,如按照指示发售价的中位数每股发售股份2.3港元计算,预计扣除全球发售包销费用及开支后,估计此次全球发售的所得款项净额约为16.197亿港元。

其中约70%用于收购土地,约20%用于偿还贷款,其余10%作一般营运资金。在12月10日,龙光地产已完成国际发售认购。

龙光地产此次上市投行阵容非常强大,除了麦格理资本作为独家保荐人,中银国际亚洲、交银国际证券、海通国际证券、农银国际融资、工银国际融资等投行亦参与了上市安排。

这因此被认为是龙光地产恐担心投资者对其信心不足而所作的加强动作,坊间也曾传言,龙光地产为吸引投资者不惜开出“6个月25%保底、回扣、抵押股票及项目”等优厚条件。

实际上,龙光地产从2007年就启动上市计划。在当年龙光集团(龙光地产前身)曾传出将赴港上市融资30亿港元,并选定摩根士丹利作为其上市保荐人的消息,但直到2008年底,龙光集团上市计划才正式浮出水面。

之后的龙光地产进行公司架构重组、战略调整、扩张等一系列的上市准备,为冲刺上市,龙光地产还于2012年9月在香港成立公司,目的是与资本市场接轨,进一步推动上市进程。

而到了今年,龙光上市之心显得尤为迫切。虽然知道现在香港资本市场情况并不太好,市盈率较低,融资也融不到太多的钱,但龙光地产仍然启动了此次IPO。

资料显示,龙光地产专注于开发中端及中高端住宅市场,在广东、广西、四川和海南等地开发了40多个房地产项目,面积达600多万平方米,2012年销售额为105亿元。

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