如不出意外,潮汕富豪榜很快将会增添一位新的大佬龙光地产主席兼行政总裁纪海鹏。龙光地产上市在即,纪海鹏家族控制下的龙光集团有望名利双收。
根据龙光地产披露,目前龙光地产已经完成国际发售认购,公司股票预计将于12月20日正式在香港联交所挂牌上市。
从2008年筹备股改到2013年正式上市,龙光地产登陆资本市场之路历经5年之久,其间一波三折曾几度中止。
龙光地产的大本营也从偏安汕头到移师深圳,但其业绩来源却高度倚重二三线城市,导致公司发展面临着不小的区域系统性风险。
赴港上市基本没有悬念
来自龙光地产官网资料显示,该公司在12月9日启动香港上市公开招股,将以2.1至2.5港元的价格向全球发售7.5亿股。
按照计划,龙光地产此次发行的7.5亿股中有90%为国际配售,10%为香港公开发售,预计集资额最多18.75亿港元。
对于此次集资的用途,龙光地产招股资料称,拟将约70%用于收购土地,约20%用于偿还贷款,其余10%作一般营运资金。
有香港媒体报道称,目前龙光地产此次全球发售已获小幅超额认购。这意味着,龙光地产登陆香港资本市场基本没有悬念。
这也是今年第7家赴港IPO的内地房企,此前金轮天地、五洲国际、当代置业、毅德国际、景瑞控股、时代地产等已在香港上市成行。
但这些内地房企在香港资本市场上的表现并不理想,要么是公开发售部分认购不足,要么是最终发行价靠近招股价下限。
为此,龙光地产邀请了强大的投行阵容,包括麦格理资本、中银国际亚洲、交银国际证券、海通国际证券、农银国际融资、工银国际融资等。
纪海鹏在当日上市发布会上透露,为让投资者获得更好回报,公司拟将今年全年核心盈利20%分派予新旧股东。
甚至有报道称,龙光地产为吸引投资者不惜开出“6个月25%保底、回扣、抵押股票及项目”等优厚条件。
龙光地产表示,如按照指示发售价的中位数每股发售股份2.30港元计算,预计扣除全球发售包销费用及开支后,估计此次所得款项净额约为16.197亿港元。
这一融资规模也是今年7家赴港上市房企中最大的一家,另外6家房企集资净额规模在5.45亿至15.81亿港元之间。
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