侨福折让26.5%配股集39亿 更名中粮置地

来源:地产中国网综合 2013-12-02 08:33:00

11月30日,侨福企业正式对外宣布,公司于11月29日订立配售协议配售约19.55亿股配售股份已完成,配售所得款项总额约为39.1亿港元,配售所得款项净额估计约为37.7亿港元(约合30.06亿元人民币)。

据悉,此次约19.55亿股配售股份相当于侨福于最后实际可行日期已发行股本约365.21%,及因发行配售股份、代价股份及转换股份而扩大的已发行股本约20.42%,相当于扩大後股本20.42%;配售价2元,较上交易日收报折让26.47%。

对于所折让配股集资到的39.1亿港元的用途,侨福表示,配售所得款项净额全部由扩大集团保留,主要由扩大集团用于开发物业项目,包括任何潜在的新综合体项目。

其中,约12.01亿元人民币用于为项目公司注资及扩大集团现有项目持续发展;约15.02亿元人民币用于开发扩大集团新项目,重点开发大悦城品牌的中国潜在新综合体项目;约3亿元人民币用作扩大集团一般营运资金及其他一般公司用途。

今年9月23日,侨福企业斥资141.7亿港元向母公司收购位于内地及香港的共计12项物业项目连同股东贷款,并改名为“中粮置地控股”。

据了解,截至2013年9月30日,侨福拟收购的12项物业项目,分别是包括成都及北京的两项综合体项目、香港及上海的两项商用物业项目、北京、南昌及苏州的四项酒店项目、三亚的一项综合旅游项目及上海、三亚及成都三项拥有少数权益的项目总建筑面积为97.27万平方米,对应应占总市值约187亿元人民币。

根据收购协议,侨福将向中粮全资附属公司得茂发行59.88亿代价股及10.95亿股可转换优先股以结清代价。完成後中粮对侨福的持股比例,将会增持75%,另持有10.95亿股可换股优先股。

中粮置地“借壳”侨福的反收购交易完成之后,即上述商业项目也已经注资完成,侨福企业成为中粮集团境外上市的综合体及其它商用物业发展平台,因此,侨福未来的发展策略主要是致力在中国不断发展、经营、租赁及管理“大悦城”旗舰品牌综合体。

而为了避免商业同业竞争,未来中粮集团会继续将A股公司中粮地产定位为其住宅业务发展的中国境内指定平台。

至此,中粮集团在地产方面的发展也形成“A+H”股上市双平台,将有力助推其更大的业务扩展与布局。

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侨福折让26.5%配股集39亿 更名中粮置地
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11月30日,侨福企业正式对外宣布,公司于11月29日订立配售协议配售约19.55亿股配售股份已完成,配售所得款项总额约为39.1亿港元,配售所得款项净额估计约为37.7亿港元(约合30.06亿元人民币)。
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