万达成功发行6亿美元债券 利率4.875%

来源:地产中国网 2013-11-17 10:18:00

大连万达商业地产股份有限公司于官网发布消息称,公司11月14日首次美元债券发行获得4.6倍超额认购,成功发行6亿美元五年期美元债券,票面利率为4.875%,大大低于此前几家香港上市内地民营房企债券利率。

  据了解,万达此次发行,通过万达商业地产公司境外子公司Wanda Properties Overseas Limited进行。

  万达认为,这不仅是万达商业地产公司首次在境外发行美元债券,也是中国商业地产企业进军国际债券市场的首个成功案例,建立了中国商业地产行业第一个美元债券基准。

  据其官网显示,此次认购获得全球15个国家近220家投资者的认购,订单总额超过27亿美元,达到4.6倍超额认购。

  本次发行债券的最终价格较初始价格指引收紧12.5个基点,发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。

  此外,最终订单分配为亚洲投资者占80%,欧洲投资者占20%;而从投资者类型看,国家主权基金占12%,债券基金占69%,其余为保险(放心保)公司、商业银行、私人银行及公司客户。

  此前10月29日,万达商业地产公司及发行债券均获得全球三大顶级评级机构标普、穆迪、惠誉给予的投资级评级。评级分别为“Baa2稳定(穆迪)”,“BBB+稳定(标普)”,和“BBB+稳定(惠誉)”。

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来源:地产中国网2013-11-17 10:18:00
大连万达商业地产股份有限公司于官网发布消息称,公司11月14日首次美元债券发行获得4.6倍超额认购,成功发行6亿美元五年期美元债券,票面利率为4.875%,大大低于此前几家香港上市内地民营房企债券利率。
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