大连万达商业地产股份有限公司于官网发布消息称，公司11月14日首次美元债券发行获得4.6倍超额认购，成功发行6亿美元五年期美元债券，票面利率为4.875%，大大低于此前几家香港上市内地民营房企债券利率。
据了解，万达此次发行，通过万达商业地产公司境外子公司Wanda Properties Overseas Limited进行。
万达认为，这不仅是万达商业地产公司首次在境外发行美元债券，也是中国商业地产企业进军国际债券市场的首个成功案例，建立了中国商业地产行业第一个美元债券基准。
据其官网显示，此次认购获得全球15个国家近220家投资者的认购，订单总额超过27亿美元，达到4.6倍超额认购。
本次发行债券的最终价格较初始价格指引收紧12.5个基点，发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。
此外，最终订单分配为亚洲投资者占80%，欧洲投资者占20%；而从投资者类型看，国家主权基金占12%，债券基金占69%，其余为保险(放心保)公司、商业银行、私人银行及公司客户。
此前10月29日，万达商业地产公司及发行债券均获得全球三大顶级评级机构标普、穆迪、惠誉给予的投资级评级。评级分别为“Baa2稳定(穆迪)”，“BBB+稳定(标普)”，和“BBB+稳定(惠誉)”。
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