内地房产高息债热爆 50天发行52.5亿美元

来源:地产中国网综合 2013-11-06 08:39:00

原标题:内地房产高息债热爆 50天发行52.5亿美元

“每天一档新债,开发商的胃口好像无底洞,投资者也如饥似渴。”Calvin任职于投行债券资本市场部(DCM),9月开始,他最早都要凌晨2点才能下班,与无所事事的7月形成鲜明对比。

美联储9月19日决定延迟退市,几乎同时,中资地产商开始了“疯狂发债”。综合惠誉、穆迪和香港交易所的数据,共有9家房地产公司在短短50天内发行超过52.5亿美元的债券,这还不包括万达商业地产即将发行的大额美元债。

如此大规模的发行并没有造成市场“消化不良”,多只债券录得超额认购。中国海外发展发行的3档高级无担保债券,总额15亿美元,录得131亿美元的超额认购。其中,高息债的投资者绝大部分来自私人银行客户。

高盛(亚洲)执行董事兼债券策略师何建勋5日在香港表示:“看不到内地开发商有债务违约的风险,因大部分房地产企业利用2012年的拓展寒冬期提前偿还了高息债务;集中发新债更多是看重较低的融资成本,重组资产结构。”

高息债扎堆

9月17日,绿城中国率先发行了第一笔3亿美元的六年期优先票据,年息8%,打破了长达3个月的美元债“空窗期”。自此便一发不可收。

在多达10家房企的发债名单中,既有中海外、万达商业地产等龙头开发商,亦有恒大碧桂园等长期负债率高企的债主,就算中小型开发商也抢闸发行,当代置业(中国)不惜开出13.875%的罕见票息。

从发行目的分析,无外乎债务再融资和拓展业务买地。

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内地房产高息债热爆 50天发行52.5亿美元
来源:地产中国网综合2013-11-06 08:39:00
美联储9月19日决定延迟退市,几乎同时,中资地产商开始了“疯狂发债”。综合惠誉、穆迪和香港交易所的数据,共有9家房地产公司在短短50天内发行超过52.5亿美元的债券,这还不包括万达商业地产即将发行的大额美元债。
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