内地房产高息债热爆 50天发行52.5亿美元

来源:地产中国网综合 2013-11-06 08:39:00

恒大地产为例,虽年初已配股融资43.5亿港元,仍决定发行总额10亿美元,2018年到期的8.75%息率优先票据,扣除财务成本,共计9.93亿美元全部用于为现有债务再融资。

翻查恒大的中报,2010年1月至2011年1月期间先后发行了4笔优先票据,总额184亿元。其中,2011年1月13日发行的3年期7.5%优先票据55亿元,最先于2014年1月12日到期,剩余三笔票据分别在2015年1月、4月和2016年1月到期,票面息率最高达到13%。

法国巴黎银行房地产研究部主管李伟烈表示,若计入436.50亿元的未付土地款,恒大的实际净负债率可能是134%,而不是财报公布的58.4%。恒大总债务近八成需要在未来2年内偿还,数额达到590亿元。

恒大未来的高增长非常依赖‘以债养债’的固有模式,债务风险较高,二三线为主的物业组合存在不确定性,但胜在现金流足够充裕。”穆迪助理副总裁、企业融资分析师梁镇邦表示。截至6月底,恒大期末现金总额为419.7亿元。

投资海外和国内买地是内地房企急需扩充资本的另一大因素。绿地集团8月底刚刚宣布“借壳”盛高置地在香港上市,主席张玉良提出在四大洲六个国家八大城市全线出击的海外拓展计划,计划2014年在海外实现100亿元的销售目标。绿地香港就是集团天然的海外融资平台。

10月4日,绿地香港首次发行3年期美元债券,规模7亿美元,息率仅4.75%,与10月31日发行的中海外美元优先票据,成为年内少有的被三大评级机构授予投资级别的房地产债券。

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内地房产高息债热爆 50天发行52.5亿美元
来源:地产中国网综合2013-11-06 08:39:00
美联储9月19日决定延迟退市,几乎同时,中资地产商开始了“疯狂发债”。综合惠誉、穆迪和香港交易所的数据,共有9家房地产公司在短短50天内发行超过52.5亿美元的债券,这还不包括万达商业地产即将发行的大额美元债。
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