房企金九银十筹资250亿元年内海外发债2000亿元

来源:中国经济网 2013-10-30 08:45:00

截至10月29日,据中原地产研究中心统计数据显示,今年年内,房企海外融资总额已经突破311亿美元,合计人民币1896亿元,直逼2000亿元,融资总额已经超过2012年全年融资额的50%左右。
  值得注意的是,在“金九银十”期间,多家在港上市的内地房企均有大额度融资,融资总额达到了41.3亿美元,合计人民币达到了251.3亿元,占年内房企海外融资总额的13%以上。
  实际上,多家在港上市内地房企今年以来都加快了海外融资步伐,且加大了海外举债额度,尤其今年下半年,尽管融资成本较年初已经出现上升态势,但不少房企仍选择了发行大额度长期债务。
  金九银十融资“屯粮”
  9月以来,在港上市的内地房企在资本市场异常繁忙,绿城恒大绿地碧桂园以及方兴地产等多家龙头房企纷纷发债融资,涉及资金额度较大且发债期限较长。
  据中原地产研究中心统计,今年9月有5家在港上市的内地房企发行了美元债,共融资15.75亿美元,且发债期限一般都超过5年。
  进入10月份以后,刚成为绿地集团融资平台的绿地香港发行2016年到期的7亿美元债券,利率为4.75%;5天前,恒大地产宣布发行10亿美元优先票据,利率也为8.75%;此外,有消息称,中海地产计划发行3档不同年期的美元计价债券,总额或达15亿美元。
  至此,据《证券日报》记者不完全统计,9月以来,8家房企海外融资总额已经超过了250亿元,融资成本较低的利率尚不足5%,但融资成本较高的房企利率已经接近14%。
  “从海外融资成本来看,因海外经济复苏,今年下半年的利率水平较年初有所提升。”中原地产市场研究部总监张大伟向《证券日报》记者表示,但美国延迟退出QE,使得海外融资难度依然较低,目前来看,开发商赴海外融资的资金成本依然明显低于在国内市场融资的平均资金成本。
  对此,另有业内人士向本报记者表示,今年多数房企销售业绩较为好看,这增加了其海外融资的筹码,因此趁低息吸资“储粮”,以备应对受政策调整影响的内地楼市。
  年底前或提价惜售
  事实上,据《证券日报》记者了解,此次房企掀起海外融资潮,多数将资金用来为集团的现有债务再融资以及一般公司运营。
  值得一提的是,除了低资金成本的吸引外,今年以来,房企拿地积极性高,对资金需求增加,这是房企进行大规模海外融资的重要目的。而纵观土地市场,2013年以来,土地价格上涨,溢价率攀升使得房企间竞争压力较大。
  正如一位房企高层无奈地向《证券日报》记者坦言,“企业进驻一个城市,在这个城市建立了团队,总不能开发完一个项目就灰溜溜退出这个城市的房地产市场吧,那么,只要你想继续深耕下去,让团队有活儿干,尽管地价高升,也得想办法去拿地,增加土地储备,保持企业的开发节奏”。
  如此一来,低成本筹资便成了支撑房企扩张的重要后援。对此,张大伟也向记者表示,房企加大“储粮”后,其在一、二线城市拿地积极性将更加高涨。
  同时,张大伟强调,从目前市场看,房企销售任务完成率很高,有多家房企已经提前完成全年销售目标,加上融资额度大增,房企资金链充裕,因此不排除在年内最后两个月,出现房企为追求高利润而惜售的市场现象。
  此外,今年各地土地市场频繁出现地王,楼市预期被看好,这将导致市场定价权完全掌握在开发商手中,而在资金充裕的前提下,房企提价逐利,进而惜售可能性是显而易见的。

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来源:中国经济网2013-10-30 08:45:00
截至10月29日,据中原地产研究中心统计数据显示,今年年内,房企海外融资总额已经突破311亿美元,合计人民币1896亿元,直逼2000亿元,融资总额已经超过2012年全年融资额的50%左右。
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