旭辉控股配股基金净筹3.9亿港元

来源:地产中国网 2013-10-18 10:43:00

旭辉控股集团有限公司10月16日宣布,向独立第三方RRJ Capital Master Fund下属Dalvey Asset配售2.56亿股新股,相当于扩大后股本4.26%;配售价1.52港元。

所得净额3.9亿港元,旭辉拟用作收购新项目或土地,以及一般营运资金。

据介绍,RRJ Capital是一间专注于亚洲市场重点关注中国与东南亚的投资公司,管理的两个基金规模为59亿美元。

另悉,RRJ由王忠信创办成立,其目前是RRJ的董事长及首席执行官。在创办RRJ以前,王忠信是厚朴基金Hopu FundI的创始合伙人之一及首席执行官。并曾任职于高盛集团长达15年,并担任高盛亚洲(日本除外)投资银行部的联席主管。

今年9月12日,旭辉宣布成功额外发行今年4月发行的5年期美元债券,该次增发总金额为2.25亿美元,发行价格为104美元,实际息率约为11%,2018年4月到期,可与2013年4月发行的债券互相替代。

该次发行中,1.25亿美元的票据由联席牵头经办人兼联席账簿管理人包括花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及海通国际经办;同时,RRJ Capital认购了总值为1亿美元的优先票据。

(来源:观点地产网 莳炻)

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来源:地产中国网2013-10-18 10:43:00
旭辉控股集团有限公司10月16日宣布,向独立第三方RRJ Capital Master Fund下属Dalvey Asset配售2.56亿股新股,相当于扩大后股本4.26%;配售价1.52港元。该次发行中,1.25亿美元的票据由联席牵头经办人兼联席账簿管理人包括花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及海通国际经办;同时,RRJ Capital认购了总值为1亿美元的优先票据。
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