李嘉诚售百佳超市或遭压价 传底线156亿港元

来源:地产中国网综合 2013-08-16 09:04:00

据东方日报报道,和黄(00013)委聘高盛及美银美林为财务顾问,负责放售百佳超级市场,市传意向价高达40亿美元(约312亿港元),今日截止接收有兴趣买家意向。据了解,和黄拟“卖断”百佳,不会考虑合作经营,以及透过资产信托基金形式上市。分析认为,尽管和黄不欲低价出售百佳,然而买家出价或较意向价为低,主因中资财团出价不积极。

市传竞购百佳买家众多,包括沃尔玛、家乐福、华润集团旗下华创(00291)、中粮集团、永旺百货(00984)母公司AEON、高鑫零售(06808)、私募基金KKR等。消息指,拟竞购百佳的买家,今日要将出价及收购方案递交予高盛及美银美林。

传不抗拒低卖底线156亿

消息称,两名财务顾问会先进行筛选,对每名买家进行尽职审查,先将出价过低或不可行方案摒除,或要求有意买家进行修改,然后就每份标书提供专业意见,估计最快九月底前完成,之后才将可行方案交予和黄财务部审阅,最后入围者再交予和黄董事局讨论,传和黄冀第四季落实交易,令有关出售收益可赶及十二月底止年度入帐。

消息指,虽今日为提交意向限期,但仍欢迎有诚意买家接洽财务顾问,市传和黄意向价高达40亿美元,相当于历史市盈率39倍,但承认若低过意向价仍会考虑,和黄董事局“底线”在20倍市盈率,即不低于20亿美元(约156亿港元)。据了解,和黄主席李嘉诚已将放售百佳事宜,全权交予副主席李泽钜负责。

对于市传有建议和黄透过资产信托基金形式分拆百佳上市,消息直言有关方面希望“卖断”,不会考虑其他证券发行方式,因会令事情变得“复杂”、“费时”,倒不如维持现状,但相信和黄愿意给予买家“优惠”,例如提供五年免加租期。和黄发言人对市场消息不作评论,重申出售百佳不设时间表。

内地传媒:中粮乏兴趣

不过,内地《羊城晚报》引述分析报道,和黄要高价出售百佳有难度。报道指,市传为百佳潜在买家的中粮集团,或对进入实体零售兴趣不大。同时,永旺早前发盈警,预期截至今年六月底止中期业绩会录亏损,因内地同店销售下降,以及员工成本、物业租金及其他行政费用不断增加,加上沃尔玛等业绩下滑,在这个时候高价收购百佳肯定是一个考验。

租金暴涨影响买家出价

分析认为,另一导致买家出价审慎原因是不断高涨的租金。百佳不少分店开设在长和旗下物业,若百佳脱离长和系,新买家或要承担租金不断上涨,甚至能否保住租约也有疑问。

对于今日是否会入标竞投百佳,永旺至截稿前没回覆,高鑫首席执行官梅思勰则表示不予评论,但当被问及华创与乐购(Tesco)组合营时,梅思勰称竞争对手做任何有利未来业务发展的行动均属好事,但集团定位与华创不同,集团亦有强大市占率,相信交易对高鑫影响不大,集团会继续集中在自有增长上,言论似已反映集团取态。至于华创,权威人士分析认为集团未必会以进取价竞投百佳。

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李嘉诚售百佳超市或遭压价 传底线156亿港元
来源:地产中国网综合2013-08-16 09:04:00
据东方日报报道,和黄(00013)委聘高盛及美银美林为财务顾问,负责放售百佳超级市场,市传意向价高达40亿美元(约312亿港元),今日截止接收有兴趣买家意向。据了解,和黄拟“卖断”百佳,不会考虑合作经营,以及透过资产信托基金形式上市。分析认为,尽管和黄不欲低价出售百佳,然而买家出价或较意向价为低,主因中资财团出价不积极。
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