5月以来,房企海外发债息率直线下降,不得不说,与万科3月份发出的年票息率仅为2.625%的境外美元债券相关。这笔8亿美元的5年期定息美元债券,使万科成为继金地集团之后,第二个不通过海外上市平台发债融资的房地产企业。
而就在今年初,以世茂房地产、碧桂园为代表的一批民营企业率先启动的海外发债潮中,民营房企发债利率还在10%至7%间徘徊。其中世茂房地产7年期美元债券最终以6.625%定价,为当时房地产行业的最低发行利率。碧桂园发行为期10年的7.5亿美元优先票据,息率为7.50%。佳兆业发行于2020年到期的5亿美元优先票据,年利率为10.25%。
更早前的2012年,房企海外融资成本甚至更高。世茂房地产在去年3月发行的一笔7年期债券,票面利率高达11%。佳兆业在2012年发行的海外债券分别于2015年和2017年到期,利率为12.875%及13.5%。
“海外发债的息率由市场认购热情决定,只要有市场人士愿意认购,发行还是比较容易的。而认购热情取决于市场对发债主体前景形势的判断。”一位长期进行海外热钱调研的财经人士称。从中国房地产企业越来越低息的海外融资成本可见,外资对中国房地产市场的看涨预期,仍然存在。
正是看到了海外资金的认购热情,更多房地产企业希望赶上这班海外融资列车,实现相比于国内极具吸引力的低成本的融资。
仅上周一周时间,就有建业地产、中国地产集团、瑞安房地产、新世界中国等一批房地产开发企业发布融资计划,其中建业地产拟发行4亿美元2018年到期优先票据,票息6.5%。
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