越秀房托发行3.5亿美元无抵押企业债 利率3.1厘

来源:地产中国网 2013-05-10 10:10:00

越秀房地产投资信托基金5月8日宣布,越秀房产基金成功发行3.5亿美元5年期无抵押企业债券,债券利率固定为3.1厘。

公告指,本次发债得到超过130个机构投资者合共认购约20亿美元,相当于超额认购4.7倍。其中,来自亚洲的投资者约占认购额83%。

越秀房产基金董事长梁凝光表示,本次发债的利率为3.1厘,较越秀房产基金现有的银行贷款利率更低,反映市场看好越秀房产基金的前景。

梁凝光续称,本次发债亦是公司首次在境外发行企业债券,有利于解除债务抵押或担保,降低总体财务成本。

此前5月7日消息,越秀房托正发行5年期美元计价债券,初步指导息率为同期美国国债加约260点子,发债规模待定,预计约3.5亿美元,并透露该批债券已接获约10亿美元的认购额。

该次发债集资所得将用於现有债务再融资及一般企业用途。中国银行、星展银行、汇丰及摩根士丹利担任今次发债的联席账簿管理人,预计最快于当日内定价。(来源: 财经网)

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