主题投资看好“新土改”
民生证券判断，“以人为核心的城镇化”是新一届领导层发展经济的主要抓手。但推进城镇化，必须要打破土地制度的桎梏。该机构认为，破解当前土地制度问题的核心关键是实现农村土地的流转，主要从两方面进行改革，第一，农业用地制度改革，实现集约化、规模化、农业现代化，鼓励农用地流转，完善农用地征收补偿机制。第二，农村集体建设用地制度改革，让人口城镇化追上土地城镇化，完善集体建设用地征收补偿制度，鼓励加快集体建设用地流转入市。
民生证券判断，2013年土地改革或将破冰，或将自上而下扫除土地制度桎梏。1)顶层设计。人大常委会有望通过《土地管理法修正案》《农村集体土地征收补偿条例》或将随后出台。2)全国推进。一号文件提出“力争用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作”，农村土地确权工作进一步推进。3)地方试点。扩大农村土地承包经营权流转试点和集体建设用地流转试点。
该机构认为，土地制度改革将是贯穿2013年的主题投资机会。投资策略上，短期“深圳土改”、“广东三旧”等地方试点政策的推出将是“土改”主题的催化剂，土地储备充足的地方上市公司将获益，关注沙河股份、招商地产、华联控股。中长期来看1)承包经营权流转有利于规模化经营的农林牧渔业以及土地储备量大的上市公司，关注北大荒、亚盛股份等;2)未来将会成为改革试点的区域上市公司。
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