瑞安房地产债务紧逼销售不佳 融资需求急切

来源:地产中国网 2013-04-12 09:18:00

瑞安房地产(00272.HK,)还在急切融资。

3月28日,瑞安房地产宣布一个全新的融资计划,按每3股分发1股比例供股,每股供股价1.84港元,较当日收市价3.34港元折让44.9%;将发行不多于22.5亿股供股股份,集资最多41.37亿港元,将用作帮助加快上海太平桥项目及瑞虹新城项目搬迁进度、收购以及偿还现有债务。

此前,该公司刚刚通过贷款获得23亿元。就在去年,公司已透过外资银行发行四次年息为8%~9.5%不等的优先票据。去年6月末则通过平安信托为旗下重庆公司发行了17.5亿元人民币的信托。11月底,又有外媒消息称,瑞安房地产正通过新加坡大华银行寻求一笔三年期的贷款。

美银美林最近发布报告认为,瑞安房地产此次供股融资约41亿港元,仅占今年需再融资的离岸人民币债券57亿人民币的一半左右,且2015年有3批主要离岸债券需偿还,总额达102亿元,占其市值的73%、去年合约销售额的1.9倍。

罗康瑞“出山”

“去年我们的业绩不理想,我向我们的股东以及投资者致歉,我们不想找任何借口解释我们为什么没有做好,但是我们已经总结了教训。我很有信心以后我们的业绩是会有改善的。”这是瑞安房地产主席罗康瑞在3月28日的业绩会上的剖白。

瑞安房地产2012年的年报显示,去年,该公司实现营业额48亿元,跌43%;经营溢利13.97亿元,跌55%;纯利20.29亿元,跌41%。去年公司实现销售收入约57亿元,远远低于120亿元的销售目标,也不及2011年的销售额。

早在今年1月7日,瑞安房地产就曾发布业绩预警。两天后,罗康瑞与公司董事总经理兼行政总裁李进港在上海总部办公室召开临时新闻发布会,宣布了公司涉及资产可能超过600亿元的商业地产分拆计划。卸任瑞安房地产CEO已有两年的罗康瑞更是宣布亲自上阵,担任公司旗下全资附属公司中国新天地有限公司的主席。

中国新天地将主要集中在内地城市繁华地段管理、设计、租赁、营销、提升高端零售、办公楼、娱乐及酒店物业。首批确定注入的项目包括上海新天地、企业天地、虹桥天地、武汉天地、重庆天地等商业物业,料涉及资产总额680亿元。

罗康瑞有意通过集团业务重组的方式来重新提振瑞安房地产业绩的思路已相当明显。

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来源:地产中国网2013-04-12 09:18:00
瑞安房地产此次供股融资约41亿港元,仅占今年需再融资的离岸人民币债券57亿人民币的一半左右,且2015年有3批主要离岸债券需偿还,总额达102亿元,占其市值的73%、去年合约销售额的1.9倍。
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