万达地产香港出手 拟6.7亿港元入主恒力地产

来源:地产中国网 2013-04-11 08:18:00

素有中国商业地产第一品牌之称的万达地产,终于在踟蹰数年后,出击资本市场,展开对港股上市平台的收购行动。而与此同时,万达地产还身处A股IPO申请队列,暂未退出。

恒力商业地产一日飙升近五倍

昨日,港股上市公司恒力商业地产公告,3月20日,万达商业地产与公司董事会主席陈长伟及其控股公司签订协议,陈长伟及其全资拥有的Ever Good公司(恒力商业地产控股股东)共向万达商业地产出售所持有的185634万股恒力商业地产,占交易完成后公司总股本的65%。总价为4.6552亿港元,折合每股0.25港元。此外,万达还需以2.09亿港元,向上述出售人购买部分恒力商业地产的可换股债券。

受此消息刺激,恒力商业地产昨日午盘复牌后一度飙升6倍,最终报收1.95港元,较今年2月底停牌前股价上涨465.22%。

细看万达此次收购,步骤清晰,目标精准。首先,陈长伟将部分恒力商业地产的资产收归其个人名下。根据协议,上市公司将全资附属公司Amazing Wise(拥有恒力城项目95%权益)的47%股份出售给陈长伟全资拥有的Zhizun公司,再将多家全资附属公司100%股权出售给陈长伟全资拥有的Onu公司,这些子公司间接持有恒力金融中心和恒力创富中心100%权益,以及恒力博纳广场70%权益。据了解,上述房地产项目均系位于福州市金融中心区的商住项目。至于出售代价,除54万港元为陈长伟现金支付外,其余13.11亿港元为抵消上市公司购回陈长伟持有的可换股债券的成本。

上述出售协议是陈长伟将股权转让给万达的必要条件。这部分资产剥离后,上市公司以资产净值加2.8亿港元的溢价界定了资产总估值。其中,65%股权的估值确定为4.6552亿港元,这也是万达购股价格的依据。

据公告,交易完成后,万达商业地产将持有上市公司65%股权,陈长伟因另将部分可换股债券置换为股票,继续持有上市公司9.98%的股份,公众股东持股25.02%。此次出售将触发万达提出强制性无条件全面要约责任,每股要约价0.334港元,较停牌前收市价0.345港元折让约3.2%,但却远低于昨日收盘价1.95港元。这使得公众股东接受要约的可能性几乎为零,以维持上市地位。

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万达地产香港出手 拟6.7亿港元入主恒力地产
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