重点关注水电与轨道交通领域
在今年基建投资有望再创新高的情况下,长江证券认为,目前我国高速公路网多数已建成,各省2013年公路建设投资计划整体和2012年持平;2013年铁路基建投资计划为5200亿元,和2012年持平,铁道部的撤销以及铁路债务问题使投资存在不确定性。因此,建议重点关注水电、市政园林和轨道交通领域投资超预期的机会。
在水电方面,一方面我国水电开发利用程度不到30%,另一方面能源结构转型、2020年前非化石能源占比要达到15%的压力,使水电建设较迫切。近期国务院批复了黄河、淮河、海河、珠江、松花江、太湖流域综合规划,加上2012年国务院批复的长江、辽河流域综合规划,至此七大流域综合规划已全部获批。一般水电建设项目的可研审批要在综合规划批准之后,随着各大流域综合规划获批,水电建设项目审批的进程有望加快。
在市政园林方面,过去两年地方财政压力使不少市政园林项目搁置或推迟,投资增速放缓。但各地建设园林绿化、创建园林城市的热情并未消退,上市园林公司新签框架协议大幅增长即是例证。换届完成后,新任领导重启基建投资,市政园林建设必将加速。
轨道交通方面,2012年轨道交通政策大范围开闸,发改委新批的项目大幅增加,当年批复轨道交通总里程达到2329.1公里,总投资超过1.1万亿元。通常在可行性研究报告获批后一年内,项目将开始招标和建设。因此,今明两年将是轨道交通建设的集中招标时期,相关公司的轨道交通订单有望大幅增长。
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