“城镇化大致可以分为两条线，一是提高城镇综合承载能力，二是农业转移人口市民化。”博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为，其中，城镇综合承载能力统合了资源、经济、环境和社会承载力提升的要求，进而与当前的产业政策、节能环保政策、基础设施建设联系起来;农业转移人口市民化则是通过城镇公共服务一体化等手段，以扩大内需，促进人力资本积累并推动农业现代化发展。“这些公共品的投入可以看作是新型城镇化推进的序曲，而不是全部。”魏凤春表示。
“新型城镇化带来的投资效应，首先体现在房地产、基建、交通、家电板块，继而延伸到医疗卫生、公共服务等板块。”首都经贸大学证券期货研究中心主任徐洪才表示。
数据显示，去年四季度以来，城镇化概念股“抱团取暖”，在大盘不振的环境下，逆势而上带动整个大消费概念股上涨。其中，涨幅居前的正是房地产板块、家电板块和汽车板块个股。
“在新型城镇化的推动下，能源、环保、高铁、轨交、电信、医疗、文化传媒、金融、地产将面临新的投资机会，基础设施建设怎么强调都不为过。”申银万国分析师李慧勇表示。
从基金四季度调仓来看，不少地产股也是重点加仓的对象。其中，招商地产、万科A、华侨城A以及保利地产等多只地产蓝筹个股都在去年四季度获得增持。如华夏盛世分别增持保利地产和万科A至190万股和300万股，环比增幅近50%;南方优选成长分别增持招商地产和万科A至130万股和300万股;国联安优选也在四季报中首现保利地产、万科A和华侨城A。
基金四季报的策略布局也表明，不少基金公司都已将城镇化概念列入其2013年重点关注板块之中，如博时基金在2013年一季度行业配置中建议超配建材、机械、房地产、有色金属、建筑等板块的理由中均含有“城镇化主题”。
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