绿城、融创等再抛海外融资计划

来源:地产中国网 2013-03-27 21:32:00

地产中国网讯 继发布2012年财报之后短短数日,绿城中国(03900.HK)、融创中国(01918.HK)及首创置业(02868.HK)三家内房股于今日(3月27日)悉数抛出了海外融资计划。

绿城披露,将发行5年期3亿美元年息为8.5%的优先票据,并将该增发票据与2013年2月4日发行于2018年到期4亿美元8.50%优先票据合并组成一个单一系列。

融创则称,拟发行美元优先票据,票据大部分所得款项,计划为现有债务进行再融资,余额则作一般公司用途。但未提及具体融资规模及票息。

首创置业亦不甘落后,发布公告称建议由全资附属发行以4亿美元8.375%的高级永续证券,并由若干境外附属提供担保,所得款项净额用于营运资金及一般企业用途。从2013年4月8日起按分派率收取分派,分派每半年期于每年4月8日和10月8日支付。汇丰是建议证券发行的独家全球协调人,汇丰及瑞信担任联席牵头经办人和帐簿管理人。

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继发布2012年财报之后短短数日,绿城中国(03900.HK)、融创中国(01918.HK)及首创置业(02868.HK)三家内房股于今日(3月27日)悉数抛出了海外融资计划。
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