佳兆业拟发行美元优先票据进行扩张

来源:地产中国网 2013-03-13 15:53:00

3月12日早间,佳兆业发布公告称,公司拟进行美元优先票据的国际发售。

公告表示,此次建议发行的2013年票据,其定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据发行2013年票据的联席全球协调人瑞信及摩根大通,以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞信、摩根大通、汇丰及工银亚洲进行累计投标结果厘定。

同时,2013年票据的条款及条件仍有待厘定,并将有可能包括将由佳兆业附属公司担保人提供的担保,加上以若干该等附属公司所持有的股份押记作抵押。

落实2013年票据的条款后,预期瑞信、摩根大通、汇丰及工银亚洲与本公司等各方将会订立购买协议。

佳兆业表示,集团拟藉着深厚的物业发展经验及营运历史中所展现的热诚继续扩展至其他中国地区,故公司拟将发行2013年票据所得款项净额用作部分再融资2010年票据、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。但公司可因应市况变动调整上述计划并重新分配所得款项用途。

另悉,今年1、2月份,佳兆业实现累计合约销售额30亿元,按年增长87%。累计合约销售面积约32.155万平方米,同比增长28%。合约销售平均售价9370元/平方米,按年增长47%。

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