万科海外融资迈出第一步

来源:地产中国网 2013-03-06 08:15:00

在去年7月成功收购香港南联地产之后,万科(000002,SZ)境外融资渠道逐渐打通。

记者从万科方面获悉,万科全资子公司万科置业(香港)公司拟计划发行基准规模优先无担保美元债券,用于一笔海外银团贷款和一般企业目的。

为此,3月4日,全球三大评级机构标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司发布评级报告,分别给予万科企业股份有限公司以“BBB+”,“Baa2”和“BBB+”的长期企业信用评级,刷新了内地房企获得的企业信用评级最高纪录。

此次万科以稳健的财务获得优势评级,将有助于万科海外业务迅速拓展。在此前的业绩发布会上,万科总裁郁亮也透露,今年初联合新世界在香港收购的土地将注入南联地产,后者已正式更名为万科置业(海外)。

海外融资迈出第一步

对于万科置业(香港)公司拟发行的基准规模优先无担保美元债券,万科置业(香港)将提供无条件与不可撤销的担保。

万科方面称,目前万科置业(香港)公司正在路演,最终发债认购规模尚不确定。这是万科迈出国际化第一步以来,首次在海外发行美元债券。

万科首次发债也获得国际评级机构的高度认可。

标普报告称,万科作为中国最大的住宅开发商,拥有广泛的区域布局,坚持审慎的财务管理,保持很强的流动性状况,产品定位面向自住客户。

此外,穆迪预期,万科集团在市场波动及面临业务扩展挑战时会维持稳定的财务状况。

万科年报显示,2012年,万科全年销售额达到1412.3亿元,同比增长31%。同期,万科实现营业收入1031.2亿元,实现净利润125.5亿元,同比分别增长43.7%和30.4%。净资产回报率达到19.66%,创下1993年来的历史新高。

目前,以万科稳健的财务政策和充裕的现金流,即便面临行业变化,万科也能继续保持业务增长。截至2012年底,万科所持有的货币资金量达522.9亿元,远超短期借款和一年内到期的长期借款总和,净负债率仅23.5%,继续处于行业低位。

眼下,国内融资渠道受阻,房企纷纷寻求海外资金来源。2012年,万科收购香港上市公司南联地产,今年1月,万科公布B转H股方案,意味着万科海外融资通道被打通。目前,万科置业(香港)仍然是万科海外融资的主要平台。

早在万科提出国际化战略时,市场就一直猜测万科将启动海外融资计划。对此郁亮曾表示,公司将不放弃任何一种可能的机会和尝试,但是都需要等待合适的时机。

此次万科获得三大评级机构较高信用评级,将为万科海外融资探索提供极为有利的条件。

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来源:地产中国网2013-03-06 08:15:00
在去年7月成功收购香港南联地产之后,万科(000002,SZ)境外融资渠道逐渐打通。从万科方面获悉,万科全资子公司万科置业(香港)公司拟计划发行基准规模优先无担保美元债券,用于一笔海外银团贷款和一般企业目的。
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