公告显示,此次海外融资的资金拟用于偿还旧债、收购新项目或土地以及发展在建项目等。
在2012年业绩发布会上,林中透露了扩大土地储备量的计划。他表示,旭辉会一直坚持一贯的买地策略,但同时考虑到旭辉上市以后,能够获得一些长期资本,所以旭辉未来的土地储备量会由原来的三到四年增长到四到五年。
另据了解,截至2012年末,旭辉手持现金约70多亿,而负债总额达到89亿元,约三分之一将在一年内到期。这将会进一步推高集团的整体负债率。对此,旭辉方面表示将会把集团负债比率维持在70%以下。
事实上,近期,包括旭辉在内的几乎所有香港上市的房企都进行了不同规模的海外发债融资,如雅居乐、佳兆业、融创、恒大、世茂、碧桂园等。
中国指数研究院统计显示,2012年共有25家内地房企进行了25笔海外融资,融资总额约合600亿元人民币。
仅2013年1月,就有17家房地产公司通过海外融资渠道募集了约合420亿元人民币的资金,融资规模已超过去年全年内地房企海外融资总额的一半。
房企海外融资限制多
2013年初内地房企海外融资继续火热。1月9日世茂房地产发行的七年期美元债券,最终以6.625%定价,为房地产行业发行利率最低。
然而,旭辉地产从准备海外融资计划到执行,最早也在3月份左右实行,而目前海外资金随着内地房企发布融资计划增加,利率已经开始水涨船高。截至2013年1月份,内地房企在海外发债融资3-5年期利率普遍已经达到6%-8%。
此外,海外发债融资利率还与房企的信用评级相关。方兴等国企背景企业获得融资利率较低,而旭辉地产作为民营房地产企业,又刚刚上市,其业绩没有经过一段时间考验,就想凭借2012年的较好业绩表现,来冲刺债券融资,是否能获得投资者认可,还不可知。
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