2013房企债市显分化 “稳定性”成首选因素

来源:中国新闻网 2013-01-21 07:31:00

2013年开年至今的20天时间里,共有富力等8家内房企发债总额达45.5亿美元,合计约283亿元人民币。此次融资除用于购买土地等扩张方面外,主要用于现有债务的再融资。

在年度销售数据向好、城镇化概念提出以及美国财政悬崖初解等利好因素下,内地房企于年初再次掀起一股发债热潮,并受到市场关注。但在较为火热的市场下,业内人士强调,海外债券市场对发债企业资质要求渐高,在楼市回暖有可能带来新风险的前提下,发债方和投资者都需更注重“稳定性”,各房企在债券市场的表现也将愈见分化。

中新网1月21日电(段红彪)公开信息显示,2013年开年至今的20天时间里,共有富力地产、花样年、雅居乐、越秀地产、世茂房地产、合生创展碧桂园以及佳兆业等8家内房企发债总额达45.5亿美元,合计约283亿元人民币,相当于2012年全年内房企境外发债数额的一半左右。这也是自去年下半年以来,内地房企掀起的又一波融资热潮。

据悉,上述公司的此次融资,除用于购买土地等扩张方面外,主要用于现有债务的再融资,即“借新还旧”,且有两家房企以永久资本证券的形式发行,债券收益对房企的运营能力更为倚重。业内人士认为,虽然借到钱,但企业的资金压力并未真正缓解。目前市场的最大寄望,在于城镇化利好下的内地楼市持续回暖,因而对房企本身的稳定性与优质性更为注重。

据了解,自2006年以来,海外美元债券市场已日趋成为中国内房企业集资的一个常见渠道。仅2012年一年,内房股共通过海外美元债券市场集资达87亿美元。相关人士分析,在投资人眼中,内房债券——尤其是高收益债券乃是绝佳的投资产品。由于发行人均为上市公司,当中也不乏龙湖碧桂园等颇受资本市场青睐的房企,超过5%的收益率的确非常有吸引力。且其中信用水平高、财务稳健的公司后市表现亦持续向好,如龙湖地产于2012年发行的7年美金债,二级市场交易价已升至超过105元。

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来源:中国新闻网2013-01-21 07:31:00
2013年开年至今的20天时间里,共有富力等8家内房企发债总额达45.5亿美元,合计约283亿元人民币。此次融资除用于购买土地等扩张方面外,主要用于现有债务的再融资。
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