赴港上市房企掀融资潮 半月规模突破400亿港元

来源:地产中国网 2013-01-18 07:57:00

多重因素降低融资成本

不仅是内地房企海外融资大潮汹涌,值得注意的是,相较此前两年,内地房企海外发行债券的利率下降幅度十分明显。

1月3日,佳兆业公布的2020年到期的5亿美元优先票据发行计划,年利率为10.25%,相较其2012年发行的分别于2015年、2017年到期债券12.875%和13.5%的年利率,降幅十分明显。

1月4日,碧桂园公告为其7.5亿美元按票面价格发行、息率为7.5%、于2023年到期的优先票据定价。而碧桂园上一次举债还要追溯到2011年2月17日,该公司当时以11.125%的票面息率,发行了9亿美元优先票据。

富力地产1月16日与多家机构签订了2020年到期的4亿美元优先票据认购协议,息率为8.75%。而富力地产在去年发行的优先票据息率则在10.875%。

合生创展也于1月10日公布,发行3亿美元利率为9.875%优先票据。发行票据所得款项净额将用作对现有债务再融资、资助项目建设或改善成本。合生创展曾在2011年1月17日发行3亿美元优先票据,当时息率高达11.75%。

发债利率降幅最大的则是世茂房地产。1月9日,公司宣布a型7年期8亿美元债券,票面利率仅为6.625%,为房地产行业发行利率最低,超额认购达27倍。该公司去年3月发行的一笔7年期债券,票面利率达11%。

“值得注意的是,碧桂园世茂房地产这两家纯住宅开发商,此次利率低至7.5%和6.625%,这在近两年内地房企海外融资中是相当少见的低成本融资案例。”一位券商分析师表示。

分析人士称,一般而言,房企举债的利率高低主要与企业评级、市场对企业的业绩预期有关。2012年内地楼市销售回暖,令房地产企业销售业绩表现良好,绝大多完成了年初的业绩指标,令不少房企的评级上升,市场对房地产行业的信心也在恢复。此外,自2012年9月以来美联储第三轮量化宽松政策(QE3)对资本市场的影响也在显现。因此在海外融资的利率比以前要低很多。

不过,也有机构投资者表示,海外融资市场虽然钱多,但也开始面临有选择、有分化的局面。2013年开年即迎来债市大热,债市投资者也开始趋于冷静,热卖的债券未必赚钱,还是要更加关注公司的基本面。(来源: 上海证券报)

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赴港上市房企掀融资潮 半月规模突破400亿港元
来源:地产中国网2013-01-18 07:57:00
从内地房企近期在海外市场的融资表现来看,房企海外融资利率较前两年降幅十分明显。融资成本和难度的降低,是内地房企纷纷寻求海外融资平台的重要原因。
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