8家房企15天内发债283亿 借新还旧后欲圈地

来源:中国经济网 2013-01-18 07:49:00

“一般每年年初,房企在资本市场都会有一波海外发债潮”,某机构一位分析人士向记者表示,“从目前几家内房企海外发债的规模和利率看,融资成本相对2012年要低一些,部分房企融资的规模也更大”。

事实上,据记者不完全统计,截至1月17日,半个月的时间内,富力地产、花样年、雅居乐、越秀地产、世茂房地产、合生创展碧桂园以及佳兆业等8家内房企发债总额达45.5亿美元,合计约283亿元人民币。

值得一提的是,上述多家内房企均表示,公司所得融资将用于现有债务的再融资或者购买土地。对此,上述分析师向记者表示,内房企趁融资难度和成本较低时大规模吸资,一方面可以“借新还旧”,另一方面意在为扩张储粮,在合适时机出击内地土地市场的优质土地。

半月8家房企发债283亿元

1月17日早间,越秀地产公布公告称,根据20亿美元中期票据计划,公司拟发行共8.5亿美元的票据,一笔为3.5亿美元于2018年到期,另一笔为5亿美元于2023年到期,分A票和B票发行,系列A票据将自发行日期起按年利率3.25厘计息,每半年于期末支付,系列B票据将自发行日期起按年利率4.5厘计息,每半年于期末支付。

1月16日,富力地产宣布,公司全资附属公司彩富控股将发行2020年到期票据,本金总额为4亿美元,年利率为8.75%。

同日,花样年早间公告称,公司发行2020年到期的2.5亿美元票据,票据将按年利率10.75%,自2013年1月22日开始计算,每半年期末支付。

自2013年1月3日以来,不含上述三家企业在内,已先后有5家内房企发债集资,分别为碧桂园佳兆业世茂房地产、合生创展雅居乐,合计共发债30.5亿美元。

至此,上述8家内房企共计发债45.5亿美元,涉及资金约283亿元人民币。有公开资料显示,2012年内地房企在境外债券发行量达到91.4亿美元,2011则为85.8亿美元。由此可见,2013年初,15天内8家内房企海外发债规模占比达2012年内房企全年境外发债数额的一半左右。

更值得注意的是,除了花样年外,1月15日公布计划发行优先票据的还有合景泰富及宝龙地产,目前金额尚未确定。此外,恒大地产17日称,公司配售10亿股,最多集资45亿港元。

值得一提的是,上述多家内房企发债利率与2012年相比均有所降低,以世茂房地产为例,其1月9日发行的7年期债券,票面利率为6.625%,而该公司去年3月份发行的一笔七年期债券,票面利率达到了11%。

(责任编辑:)
即时资讯
联系我们
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B12C座五层
邮       编:100015
联系电话:010-59756138/6139
电子邮箱:dichan@dichanchina.com
8家房企15天内发债283亿 借新还旧后欲圈地
来源:中国经济网2013-01-18 07:49:00
值得一提的是,上述多家内房企均表示,公司所得融资将用于现有债务的再融资或者购买土地。对此,上述分析师向记者表示,内房企趁融资难度和成本较低时大规模吸资,一方面可以“借新还旧”,另一方面意在为扩张储粮,在合适时机出击内地土地市场的优质土地。
长按保存图片

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

房企早八点

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备110108006329号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved