房企开年再掀海外融资潮

来源:中国经济网 2013-01-16 08:05:00

2013年伊始,在看多情绪逐渐升高和海外融资成本降低的背景下,去年成功完成销售业绩“大逆转”的龙头房企们也开始了新一轮的融资,以求在土地市场有所作为。

据记者不完全统计,截至1月14日,不到2周的时间内已经有5家房企宣布进行海外融资。

1月4日,佳兆业(1638.HK)发布融资公告称,该公司及附属公司担保人与花旗、瑞信、摩根大通及瑞银就发行于2020年到期的5亿美元10.25厘优先票据订立购买协议,此次发行债券所得净额为4.89亿美元,其中90%以上将用于预付其1.2亿美元、年利率13.5%的可交换定期贷款及20亿元人民币的高级已担保债券,这两笔债务均于2014年到期,余额将用作公司一般营运金。

同日,碧桂园(2007.HK)也发布公告称,将发行7.5亿美元的10年期优先票据,票面利率为7.50%。扣除报销折扣及其他开支,预计将募得7.37亿美元。碧桂园计划将部分票据发行所得款项净额(约9.57亿元人民币)用作赎回到期可换股债券,余额用作现有与新增房地产项目(包括建筑费及土地款)之资金及作一般公司用途。

随后的1月8日,世茂房地产(0813.HK)公告宣布,将发行总值8亿美元、2020年到期的优先票据。年利率6.625厘,每半年派息一次,所得款项净额约7.863亿美元,将用作为现有债务再融资,以及发展现有及新增物业发展项目。

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房企开年再掀海外融资潮
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