房企扎堆低息海外发债 借新还旧显财务压力

来源:广州日报 2013-01-11 07:57:00

“借新还旧”显财务压力

为何新年伊始扎堆发债?记者翻阅公告,发现“借新还旧”几乎成为几家房企发债的最直接原因。佳兆业表示,此次发行债券所得净额为4.89亿美元,90%以上将用于预付其1.2亿美元、年利率13.5%的可交换定期贷款及20亿元人民币的高级已担保债券。这两笔债务均于2014年到期。

合生创展此前也在公告中表示,此次海外融资的目的之一在于通过再融资来应对即将到期的现有债务。根据合生创展2012年半年报披露的数据,截至去年6月30日,公司银行及财务机构贷款总额高达285.05亿港元,其中,一年内到期的债务占据了45%的比重,金额高达163.13亿港元。

碧桂园此次发行7.5亿美元于2023年到期的7.5%优先票据,所得净额7.37亿美元,主要用作赎回到期可换股债券。而世茂房地产亦是为其现有债务再融资。

有数据显示,虽然目前房企的整体销售在转好,但是财务方面的压力有增无减。入选观点地产发布的上市企业30强(地产G30)榜的企业,平均资产负债率为72.54%,较上年度的70.22%有所增加。

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房企扎堆低息海外发债 借新还旧显财务压力
来源:广州日报2013-01-11 07:57:00
房企海外融资愈演愈烈。在2013年刚刚过去这短短10天中,至少有4家公司宣布了其海外发债计划。由于宏观经济回暖和房地产发展前景转好,目前房企海外发债的成本确实比去年有了大幅降低。但是,这些融资用途大都为“借新还旧”,偿还之前的债务,房企的财务压力依然不容小视。
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