7.5亿美元长债融资 碧桂园欲纾缓库存压力

来源:新华网 2013-01-06 08:58:00

不过刚刚迈入2013年,房地产企业立即展开了发债融资的举动,其中包括了今年销售表现颇佳的碧桂园

1月4日,碧桂园发布公告称为其7.5亿美元按票面价格发行、息率为7.50%、于2023年到期的优先票据定价。

碧桂园方面称,集团的票据发行获得大量的需求,故大幅超额认购。

2013年债券多次赎回

其续称,碧桂园计划将票据发行所得款项净额用于赎回到期的可换股债券、现有与新增房地产项目(包括建筑费及土地款)之资金,及作一般公司用途。

经查询得知,碧桂园2013年将有债券到期,具体则是一笔以人民币计价以美元结算利率为2.5厘的可换股债券。

公告显示,高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通为票据发行的联席全球协调人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中银国际及工银国际证券有限公司为票据发行的联席牵头经办人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中银国际及工银国际融资有限公司为票据发行的联席账簿管理人。

值得注意的是,本次发行票据将在新加坡上市。

此外,和之前的几次发新债还旧债不同的是,碧桂园本次债券的时间较长,为2023年到期票据。

另一方面,针对2013年即将到期的可换股债券进行融资赎回,对于碧桂园来说已非首次。早在2010年,碧桂园就已经多次发债,并分批逐渐赎回这笔债券。

2010年4月16日,碧桂园发行了一笔7年期的5.5亿元美元优先票据。

8月5日,碧桂园拟发行一笔4亿美元于2015年到期、利率10.50%的优先票据,这份票据发行后,碧桂园估计所得款项净额约为3.88亿美元。

在多次融资之后,碧桂园在当年已经赎回了大部分2013年到期的可换股债券。

当年8月25日碧桂园购回了总额4.5亿元人民币的可换股债券。

9月14日,碧桂园购回与上述同期本金总额7500万元的可换股债券;结算日期2010年9月17日。

9月15日下午,碧桂园宣布通过场外交易市场交易,购回本金总额为人民币9000万元的可换股债券,结算日期为2010年9月20日。

截至2010年9月中旬,标准普尔地产分析师符蓓推算,碧桂园回购债券的金额已经占其全部债券金额的68.3%,还有部分仍在外。但随后,碧桂园方面再无对此债券的任何回购行为。

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