一、10月份土地市场供应止升转降，成交实现“三连升”

1、10月土地供应规模下降，一线城市环比降幅超6成

据诸葛找房数据研究中心监测，全国主要地级市2022年10月共供应土地1122宗，供应规划建筑面积为8173.51万㎡，同比下降34%，环比下降34.13%；推出楼面均价为3543元/㎡，同比下跌10.62%，环比下跌16.95%。10月份，多城常规的三轮集中供地活动逐步进入尾声，同时，虽然有部分城市加推至四批次，但四批次供应量级偏小，本月供应规模呈现下滑态势也在预期之内。

备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地，下同；2022年10月土地市场全部数据统计时间截止至10月30日。

从地块性质来看，10月纯住宅用地供应规划建设面积4124.93万㎡，同比下降30.86%，环比下降28.04%；综合用地（含住宅）供应规划建设面积2328.71万㎡，同比下降45.98%，环比下降38.03%；商办用地供应规划建设面积1719.87万㎡，同比下降18.38%，环比下降41.06%。从推出楼面价上看，涉宅及商办用地推出楼面价环比均下跌，值得注意的是，纯住宅用地价格赶超去年同期水平。

分各能级城市来看，2022年10月，各等级城市供地量呈现全线下降态势，一线城市环比降幅居首。其中，一线城市供应规划建筑面积199.11万㎡，同比下跌76.33%，环比下跌61.90%；二线城市供应规划建筑面积2271.14万㎡，同比下跌35.46%，环比下跌43.49%；三四线城市供应规划建筑面积5703.27万㎡，同比下跌28.93%，环比下跌27.50%。从推出楼面价上看，各等级城市推出楼面价环比呈现全线下跌态势，一线和三四线城市价格赶超去年同期。

2、10月土地市场成交量升价落，各等级城市成交环比升幅均超10%

据诸葛找房数据研究中心监测，2022年10月全国主要地级市土地成交938宗，成交规划建筑面积为6807.85万㎡，同比上升49.79%，环比上升41.27%；成交楼面价为4615元/平方米，同比上涨5.15%，环比下跌31.08%；土地出让金为3143.41亿元，同比上涨57.58%，环比下跌2.65%。不少集中供地城市于本月完成三批次土拍的收官，带动成交规模继续走高，同时由于当前房企资金压力尚未完全解除，谨慎态度下投资空间压缩，收金规模稍有下滑。另外，根据目前部分加推城市披露的地块来看，11月虽有部分城市开拍今年四批次集中供地，但供应体量较小，预计受供应影响，下月成交规模可能会呈现回落态势。

从地块性质来看，10月纯住宅用地成交规划建筑面积为3240.97万㎡，同比上涨19.11%，环比微涨1.03%；综合用地（含住宅）成交规划建筑面积为1961.4万㎡，同比下跌24.32%，环比下跌8.19%；商办用地成交规划建筑面积为1605.48万㎡，同比上涨19.38%，环比上涨35.73%。从成交楼面价及土地出让金来看，各类用地成交楼面价均较上月下跌，另外，在成交量明显上升的加持下，商办用地揽金规模环比上升。

分等级城市来看，各等级城市成交规模较上月全线上升，且三四线城市涨幅居首。其中，本月一线城市成交27宗，成交规划建筑面积435.41万㎡，同比上涨4.70%，环比上涨20.71%；成交楼面价为12857元/㎡，同比下跌3.76%，环比下跌56.09%；土地出让金559.80亿元，同比微涨0.76%，环比下跌47%。本月一线城市成交走高离不开广州三批次土拍的贡献，不过底价成交占比较大，导致整体揽金规模及成交楼面价水平不高。

二线城市土地成交283宗，成交规划建筑面积2208.54万㎡，同比上涨77.7%，环比上涨14.01%；成交楼面价为6313元/㎡，同比上涨7.38%，环比下跌19.9%；土地出让金1395.54亿元，同比上涨91%，环比下跌8.71%。本月南京、无锡、成都等城市陆续拉开集中土拍序幕，为二线城市整体成交、收金表现注量。

三四线城市土地成交628宗，土地成交规划建筑面积为4163.91万㎡，同比上涨44.27%，环比上涨65.14%；成交楼面价为2853元/㎡，同比上涨16.21%，环比上涨11.71%；土地出让金1188.07亿元，同比上涨67.66%，环比上涨84.49%。

二、10月溢价率降至新低，流拍率维持低位

2022年10月全国主要地级市溢价率为1.36%，环比下降1.92个百分点，同比下降1.41个百分点。自去年5月起，土地溢价率高位回落，去年9月进入低位水平。本月溢价率继续走低，且创历史新低，当前房企资金面尚未完全转好，高溢价拿地短期难现。

流拍率方面，本月流拍率为13.2%，较上月下降0.08个百分点。多城优质地块逐渐出场加之拍地门槛适度降低，在一定程度上避免了流拍走高。

三、广州土地出让金大幅领先，龙湖10月拿地可观 

2022年10月城市土地出让金TOP10榜单中，广州遥遥领先，土地出让金达517亿元，也是本月唯一一个收金破500亿的城市，如此亮眼表现主要归功于其三轮集中土拍的稳健发挥，从成交体量上看，三轮土拍的成交规模为今年以来之最，共成交15宗地块，凭借“量大价高”的优势，揽金规模占据高位。成都、南京分别以358亿元、279亿元位居土地出让金第二、三位，2城也于本月完成了今年的第三批次集中土拍，虽然溢价水平并不高，但成交体量处于中等偏上水平。另外，值得注意的是，本月长三角城市拍地活跃度较高，且揽金表现不俗，土地出让金TOP10城市中占据5席。

成交总价TOP10榜单中，广州地块占据半数以上。从溢价情况来看，仅有1宗地块溢价成交，其余9宗均为底价成交。其中，中信泰富有限公司与中国船舶工业集团有限公司的联合体以底价187.6亿元拿下广州市荔湾区芳村大道南以东地块；其次，南京颐居建设有限公司以54.7亿元竞得南京市建邺区沙洲街道牡丹江街以南、云龙山路以东地块，位居成交总价第二，同时，该宗地块也是TOP10榜单中唯一一个溢价成交的地块，溢价率为8.75%；广州高新区投资集团有限公司以底价42.24亿元竞得广州市黄埔区长岭居萝岭路以东、长贤路以南CPPQ-A4-4地块，位居成交总价第三。

房企拿地金额TOP15榜单中，中国船舶集团与中信泰富的联合体位居榜首，总拿地金额为187.6亿元，该项土地投资资金注入了广州三轮土拍荔湾区一宗综合用地地块，且以底价成交。南京颐居、龙湖集团分别以68亿元、62亿元的拿地金额位居第二、三，具体来看，凭借国资背景所赋予的资金、资源等方面的优势，颐居建设发展迅猛也属预料之内，在土拍市场上出手阔气，也是在为自身积攒丰厚的优质土储。与此同时，优质民企龙湖在本月的拿地金额表现中脱颖而出，既展现出自身稳健发展的能力，也向市场注入一定信心。另外，于本月房企拿地金额排行榜中，国央企及地方平台企业仍然占据主要份额。