一、8月份土地市场供应端量价齐升，成交端量价齐落

1、8月土地供应规模上升，一线城市升幅居前

据诸葛找房数据研究中心监测，全国主要地级市2022年8月共供应土地2274宗，供应规划建筑面积为16966.96万㎡，同比下降19.46%，环比上升17.29%；推出楼面均价为3008元/㎡，同比下跌27.83%，环比上涨104.08%。8月多城陆续按下“三轮供地”键，带动供地规模上升，同时，一线城市及部分热点城市的供应中不乏优质地块，在一定程度上也推高了整体起始楼面价水平。随着余下半数城市逐步推出第三批次地块，预计下月供应规模与本月差距不大。

从地块性质来看，8月涉宅用地供应规划建设面积6270.06万㎡，同比下降45.18%，环比上升77.83%；商办用地供应规划建设面积1418.25万㎡，同比下降25.68%，环比下降6.55%；工业用地供应规划建设面积9278.65万㎡，同比上涨23.68%，环比微跌1.68%。从推出楼面价上看，各类用地推出楼面价环比均呈上涨态势，其中，涉宅用地推出楼面价环比涨幅居首，为55.77%。

分各能级城市来看，2022年8月，各等级城市供地量环比呈现全线上升态势，且一线城市环比升幅领先。其中，一线城市供应规划建筑面积947.76万㎡，同比下跌49.43%，环比上涨22.47%；二线城市供应规划建筑面积5791.7万㎡，同比下跌36.41%，环比上涨17.21%；三四线城市供应规划建筑面积10227.5万㎡，同环比均呈上涨态势，涨幅分别为1.42%、16.87%。8月一线城市中，北京、上海及深圳均挂牌了今年第三批次集中供地地块，3城供应端均有不同程度的放量，进而带动一线城市整体供应规模上升。

 2、8月土地市场成交规模小幅回落，同比连续2月上升

据诸葛找房数据研究中心监测，2022年8月全国主要地级市土地成交1712宗，成交规划建筑面积为13717.64万㎡，同比上涨13.45%，环比下跌8.74%；成交楼面价为1636元/平方米，同比下跌15.78%，环比下跌39.96%；土地出让金为2244.34亿元，同比下跌4.49%，环比下跌45.25%。8月多数城市将目光主要集聚在供应端，开启土拍的城市身影或拍地动作相对较少，导致成交规模小幅下降，不过，相较去年同期而言，成交端仍较可观，同比连续2月呈上升态势，且升幅进一步扩大。根据多个城市第三批次供地公告，9月拍地活动较多，预计成交规模将呈上升态势。

从地块性质来看，8月涉宅用地成交规划建筑面积为3317.3万㎡，同比下跌22.14%，环比下跌28.34%；商办用地成交规划建筑面积为1342.91万㎡，同比下跌2.26%，环比下跌5.97%；工业用地成交规划建筑面积为9057.43万㎡，同比上涨39.69%，环比微涨0.64%。从成交楼面价及土地出让金来看，各类用地成交楼面价、土地出让金均较上月有所下跌，其中涉宅用地环比跌幅最为显著。

分等级城市来看，仅有一线城市成交规模较上月上升，二线、三四线城市成交量呈现不同幅度的下滑态势。本月一线城市成交59宗，成交规划建筑面积790.87万㎡，同比上涨139.33%，环比上涨26.93%；成交楼面价为5121元/㎡，同比上涨52.68%，环比下跌70.18%；土地出让金404.99亿元，同比上涨265.4%，环比下跌62.15%。本轮北上广深4个一线城市均有地块成交，其中深圳的贡献度最大，其在本月初开启了二轮土拍，成交热度不容小觑，不过广州、上海、北京3城本月虽也有地块成交，但多数为工业用地，单价水平较低，在一定程度上拉低了一线城市整体收金规模。

二线城市土地成交527宗，成交规划建筑面积4926.06万㎡，同比上涨30.43%，环比下跌2.33%；成交楼面价为1857元/㎡，同比下跌10.17%，环比下跌53.18%；土地出让金915.31亿元，同比上涨17.04%，环比下跌54.26%。本月二线城市中拍地活动较上月减少，非热点城市贡献相对较大，但底价成交现象占比较多，进而导致二线城市整体成交量价表现稍显逊色。

三四线城市土地成交1126宗，土地成交规划建筑面积为8000.72万㎡，同比微涨0.21%，环比下跌14.56%；成交楼面价为1155元/㎡，同比下跌36.71%，环比上涨5.56%；土地出让金924.04亿元，同比下跌36.58%，环比下跌10.13%。

 二、8月溢价率维持低位，流拍率转升

2022年8月全国主要地级市溢价率为3.18%，环比微降0.01个百分点，同比下降4.36个百分点。自去年5月起，土地溢价率高位回落，去年9月进入低位水平。8月土地溢价率仍处于低位水平，底价成交现象较多，土地市场热度延续低位运行。在当前房地产市场背景下，房企拿地信心偏弱，高溢价拿地短期难现。资金实力较足的房企可以选择底部拿地，把握住拿地窗口期。

流拍率方面，本月流拍率为10.37%，较上月上升3.31个百分点。由于销售回款较显疲态，加之债务到期，资金压力之下房企不得不收紧投资，导致部分优势偏弱的地块也逐步进入流拍行列。

 三、深圳土地出让金领跑

2022年8月城市土地出让金TOP10榜单中，5城土地揽金突破百亿，其中，深圳以357亿元高居土地出让金榜首，主要归功于其二轮集中土拍的稳健发挥，从土拍现场来看，最终成交14宗，有9宗地块溢价触顶，5宗进入摇号阶段，本轮平均溢价率高达9.33%，成为已经举行二轮土拍的城市中溢价率最高的城市。厦门拍地节奏相对较快，于本月完成了今年第三轮土拍的收官之作，共计成交5宗地块，以179亿元的土地出让金位居第二。东莞凭借141亿元的收金表现跻身前三。

成交总价TOP10榜单中，地块集中于深圳、厦门、东莞及天津4个城市，其中深圳占比领先，共计上榜5宗。从溢价情况来看，7宗地块溢价成交，其中有4宗溢价触顶，其余3宗底价成交。其中，华润置地有限公司以底价79.69亿元拿下深圳市龙华区民治街道地块，位居成交总价榜首；其次，厦门轨道交通集团有限公司以底价58.70亿元竞得厦门市同安区同安新城片区西柯南12-15编制单元同集路与美社路交叉口东北侧地块，位居成交总价第二；厦门国贸地产集团有限公司以小幅溢价的54.30亿元竞得厦门市湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东南侧地块，位居成交总价第三。另外，值得注意的是，4宗溢价触顶地块全部集中于深圳市，分别为前湾片区九单元06街坊、宝安区沙井街道、龙岗区龙城街道与光明区凤凰街道地块。