越秀集团拟发行不超过7亿公司债,分别为5年期和10年期

来源:澎湃新闻 2022-01-21 00:31:40

1月20日,据上海证券交易所披露,广州越秀集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)公告。

此前,广州越秀集团股份有限公司已经在2020年11月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3043号文同意向专业投资者公开发行面值不超过200亿元人民币的公司债券的注册。

根据发行公告,本期债券发行规模不超过7亿元(含7亿元),分为2个品种,品种一为5年期;品种二为10年期。本期债券品种一票面利率询价区间为2.8%-3.8%,本期债券品种二票面利率询价区间为3.2%-4.2%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。起息日为1月25日。

越秀集团称,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部拟用于偿还有息负债。

经中诚信国际综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。发行人2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为21亿元、20.62亿元和44.54亿元;本期债券上市前,越秀集团最近一期末的净资产为1394.73亿元。

截至2021年6月30日,越秀集团合并口径资产负债率为81.47%,母公司资产负债率为70.05%。

越秀地产(00123.HK)此前披露的数据显示,2021年1月至12月,越秀地产累计合同销售(连同合营公司项目的合同销售)金额约1151.5亿元,同比上升约20%,累计合同销售面积约417.67万平方米,同比上升约10%。累计合同销售金额约占2021年合同销售目标1122亿元的103%。

截至1月20日收盘,越秀地产报7.66港元/股,跌幅0.26%。

(责任编辑:王永超)
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