融创中国拟配售4.52亿股配售股份,融资45.2亿港元

来源:澎湃新闻 2022-01-14 07:59:26

融创中国(01918.HK)再度宣布配股融资。

1月13日早间,融创中国公告称,1月12日融创中国、卖方(融创国际投资控股有限公司)及Morgan Stanley(作为配售代理)订立一份配售及认购协议,据此,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。

配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约9.05%,及经认购事项扩大后该公司已发行股本的约8.30%。认购事项所得款项总额为45.2亿港元,折合约5.8亿美元。

此次的配售价格为每股股份10港元,较1月12日(即配售及认购协议日期)的收盘价每股11.8港元折让约15.3%。

配售事项完成后,卖方及其一致行动人士的股权将由约42.25%减至约38.75%。

融创中国曾在2021年11月14日进行过一次配股融资。

当时融创中国称,融创中国通过配售现有股份及认购新股,以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。此外,融创中国表示,出于对本集团的长远信心和长期支持,公司控股股东、董事会主席孙宏斌同时将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用(无息借款形式),以支持本集团经营发展。

值得一提的是,融创中国为了回笼资金,此前还卖出了部分持有的贝壳找房(NYSE:BEKE)股份。根据融创中国此前披露的公告,融创中国在2021年6月1日(纽约时间)至2021年12月7日(纽约时间)期间累计出售约4535.2万股贝壳美国存托股票,总回笼资金约为10.84亿美元(约69亿元人民币)。

融创中国此前披露的2021年销售额数据显示,2021年融创中国累计实现合同销售金额约5973.6亿元,同比增长4%,累计合同销售面积约4141.8万平方米,合同销售均价约14420元/平方米。2021年,归属于公司的权益合同销售金额约3615.7亿元。

融创中国2021年的销售目标至少为6400亿元来计算,融创中国完成年度销售目标的93.33%。

(责任编辑:王永超)
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1月13日早间,融创中国公告称,1月12日融创中国、卖方及Morgan Stanley订立一份配售及认购协议,据此,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。
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