富力地产:将2022年1月份到期美元债展期半年

来源:澎湃新闻 2021-12-16 07:27:34

12月15日,富力地产(02777.HK)发布公告,拟以折扣价回购将于2022年1月到期的共7.25亿美元、年利率5.75%的优先票据,将征求票据持有人同意对现有票据条款建议修订。

公告称,债券持有人可选择以原定价格卖出变现,但只可出售所持票据的50%;或是选择全部卖出,但价格相当于是原来价格的83%。

值得注意的是,富力地产在公告中表示,展期半年至2022年7月13日偿还的选项。

该笔债券原定于2022年1月13日到期。富力地产在发布的一则英文报告中称,2021年下半年,银行贷款的减少使得房地产开发商获得境内资本的机会减少。同时,房地产销售量也有所减少。富力地产表示,上述事件使得离岸资本的获得变得困难,限制了富力地产等房地产开发商应对即将到期的票据的资金来源。

富力地产称,正如此前向港交所所述,集团正致力于产生足够的离岸现金流,以满足离岸财务承诺。

富力地产表示,在过去的12个月至18个月中,公司通过节约开支、减少土地储备、资产出售和机会性融资等方式,集团的管理层展示了减轻近期不利市场条件影响的决心和承诺。特别是为了满足合约承诺,富力地产及其主要股东处置了某些资产,如出售富力拥有的广州国际机场综合物流园30%的权益及富力物业管理公司股权。

对于出售资产所得款项用处,富力地产表示,主要将用于改善公司流动性。

12月7日早间,富力地产宣布将出售广州国际机场富力综合物流园30%股权给黑石集团,总代价约为12.63亿元。加上此前已经出售给黑石集团的70%股权,富力地产可通过出售物流园获得资金约82.63亿元。

截至2021年11月底,富力地产总销售收入约1121.7亿元,同比减少4.4%;销售面积达约881.51万平方米,同比减少11.2%。按照富力地产2021年设定的1500亿元销售目标来看,目前富力地产已完成年销售目标的74.78%。

截至12月15日收盘,富力地产报3.6港元/股,跌幅2.96%。

(责任编辑:王永超)
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来源:澎湃新闻2021-12-16 07:27:34
12月15日,富力地产(02777.HK)发布公告,拟以折扣价回购将于2022年1月到期的共7.25亿美元、年利率5.75%的优先票据,将征求票据持有人同意对现有票据条款建议修订。
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