两地产央企宣布50亿银行间市场票据融资,房企有望重获“输血”

来源:澎湃新闻 2021-11-15 00:21:40

保利发展(600048.SH)之后,又一家央企开发商要在银行间市场注册发行票据。

11月12日,北京金融资产交易所网站披露的信息显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(001979.SZ)公告2021年度第一期中期票据发行方案,拟在银行间市场注册发行30亿元中期票据,其中3年期和5年期发行规模均为15亿元,主体和债项评级均为AAA。此次的主承销商为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为招商银行股份有限公司。

在此前一天,保利发展刚宣布要在银行间市场发行20亿元的中期票据。这一举措也证实了此前市场传言的“地产企业计划在银行间市场发行债务融资工具”这一消息的实质性进展。

据证券时报报道,11月9日,中国银行间市场交易商协会举行房企代表座谈会。部分参会房企有计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。有债券从业人士表示,座谈会的召开,意味着房地产企业境内发债的相关政策会有所松动,银行等机构投资者也会通过债券投资等方式重新为房企“输血”。

招商蛇口也成为了会议后第二家宣布在银行间市场注册发行债务融资工具的房企。

所谓的银行间债券市场非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融机构在银行间债券市场发行的,约定一定期限内还本付息的有价证券,包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据和超级短期融资券等,银行间债券市场非金融企业债务融资工具简称为债务融资工具。

有房企人士对澎湃新闻表示,招商和保利两家在银行间的发债让目前备受资金煎熬的的房企们看到了曙光。该人士认为,这两集房企成功的发债意味着调控政策在房企融资端可能会打开一道窗户。同时,该人士强调,地产融资领域出现边际放松的迹象并不意味着“房住不炒”的大方向有所改变,监管层更多的是从防范信用风险考虑。

民生银行首席研究员温彬此前在在接受《证券日报》记者采访时表示,在维护房地产市场平稳健康发展政策之下,银行对房地产开发贷款还是要保持合理供应,满足企业的合理融资需求。通过银行间市场发行债务融资工具,也是满足房地产企业资金需求的手段之一,避免因资金链断裂出现行业性风险。

招商蛇口2021年第三季度报告显示,报告期内实现营业收入约371亿元,较2020年同期增长43.81%,前三季度招商蛇口共实现营业收入约817.6亿元,比2020年同期增长63.13%。招商蛇口实现归属于上市公司股东的净利润约为21亿元,较2020年同期增长64.31%,前三季度招商蛇口共实现归属于上市公司股东的净利润约63.5亿元,比2020年同期增长189.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为20.6亿元,较2020年同期增长51.64%,前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约48.6亿元,比2020年同期增长131.85%。

截至午间收盘时,招商蛇口报11.14元/股,涨幅2.48%。

(责任编辑:王永超)
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来源:澎湃新闻2021-11-15 00:21:40
11月12日,北京金融资产交易所网站披露的信息显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告2021年度第一期中期票据发行方案,拟在银行间市场注册发行30亿元中期票据,其中3年期和5年期发行规模均为15亿元,主体和债项评级均为AAA。
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