房企债务违约趋势加剧 当代置业出售第一服务股份以偿还债务

来源:中国网地产 2021-11-02 13:55:30

11月1号,第一服务控股以及融创服务发布联合公告,融创服务拟斥资6.927亿元(1.08亿美元)收购第一服务控股3.222亿股股份,占总股本32.2%。对价折合2.62港元每股,较10月8日短暂停牌期间收盘价1.37港元溢价91%。

其中,第一服务控股实控人世家集团、皓峰投资出售21.39%股份,对价4.6亿人民币;管理层出售2.18%股份,对价4700万;鼎晖出售8.64%股份,对价1.86亿人民币。

根据协议规定,世家集团、皓峰投资剩余共计30%左右的股份需要在后面的要约收购中卖给融创服务。此外,协议中还要求当代置业12年内不能从事与第一服务业务竞争的业务,且当代置业开发和运营的楼盘,12年内均交由第一服务管理。这可能是实控人分两次出售股份的原因。

张雷作为当代置业实际控制人,同时也是世家集团、皓峰投资的实控人。

当代置业“断臂求生”

三四季度的债务问题成为悬在中小房企头顶的达摩斯之剑。

早在一周之前,当代置业曾公告称于2021年到期的2.5亿美元优先票据本金及其应计但未付利息的还款安排未能达成。导致实际违约。

对于此次违约,当代置业在一封内部信中解释称,对于此次债务问题,当代置业采用了资产处置、股东借款、战投方引入等方式,在形势更加严峻的情况下,有几项工作没有达到预期的结果,导致此次风险出现。对于公司的未来发展,希望通过资产重组和战略投资人的引进,实现再生和持续发展。

与此同时,当代置业旗下的物业上市公司第一服务控股在10月8日就“根据香港公司收购及合并守则刊发构成本公司内幕消息的公告”宣告停牌。

市场人士普遍认为,当代置业将正酝酿出售上市不到一年的物业公司“断臂求生”,同时不排除后续有更多的资产出售可能。在此之前,包括花样年、富力等企业的债务违约解决方案中也均有处置物业板块的措施。

按照第一服务停牌时13.7亿港元市值来算,以当代置业控股股东张雷和总裁张鹏拥有的第一服务39.56%和17.08%的股权计算,出售物业公司张雷和张鹏合计将获得约7.76亿港元,与此前所承诺的8亿元股东贷款支持不谋而合。

整体行业低迷 融创服务逆势扩张

对于物业公司来说,在管规模的大小决定着江湖地位的高低。而对于融创服务来说,并购也许是最有效、最快速扩大规模的方式。

半年报显示,于2021年6月30日融创服务的在管建筑面积约为1.73亿平方米,合约建筑面积约为3.22亿平方米;第一服务控股的在管建筑面积约为5320.2万平方米,合约建筑面积约为7,299.4万平方米。

如此一来,收购完成后融创服务在管面积或超2.2亿平,加之母公司融创集团的在管建筑面积0.72亿平方米,在管建筑面积或超3亿平,合约建筑面积或超4亿平。

其次,第一服务主要在管项目位于北京、西安、长沙、太原等一二线城市,管理了如北京当代MOMA、北京万国城MOMA、苏州府MOMA、南京万国府MOMA等众多高端知名项目。另外,第一服务控股所覆盖项目中,绿色星级建筑、能源运维项目等绿色项目较多。

2020年7月,住建部等七部委联合发文《绿色建筑创建行动方案》,明确提出到2022年,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。在政策端对居住建筑的绿色、健康、科技方面做出规划和指引的同时,越来越多的城市开始实施竞品质的土拍规则,进一步围绕绿色建筑、超低能耗建筑、健康建筑提出明确要求。

虽然在此收购前,融创中国就已涉及绿色建筑、健康住宅领域,但有第一人居的加盟,融创服务将拥有在绿色人居服务领域的核心能力和竞争优势。

近期,头部物企屡屡出手行业内多家优质企业,一方面是企业积极地并购策略集中体现,通过收购和自身业务发展良性互补的优质标的,巩固市场地位;另一方面大宗并购案例是市场价值规律的外化表现。

除此之外,9月底以来多家房企深陷债务违约,为寻求自救建业地产将其在岸银行账户内总额人民币30亿元资金汇出至其离岸银行账户,用以偿还11月到期的美元债。富力地产则选择终止其物业上市并卖身碧桂园助其渡过难关。

(责任编辑:杨昊岳)
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融创服务拟斥资6.927亿元(1.08亿美元)收购第一服务控股3.222亿股股份,占总股本32.2%。近期,头部物企屡屡出手行业内多家优质企业,一方面是企业积极地并购策略集中体现,通过收购和自身业务发展良性互补的优质标的,巩固市场地位;另一方面大宗并购案例是市场价值规律的外化表现。
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