首页>世茂服务拟发行可换股债券及配售新股，合计募资超48亿港元
来源：新京报 2021-10-20 15:12:07
新京报讯（记者 张建）10月20日，世茂服务控股有限公司（简称“世茂服务”）公告称，拟发行一宗可换股债券，以及拟配售发行现有股份，合计募资约48.45亿港元。
据悉，Morgan Stanley（作为牵头经办人）已同意认购世茂服务将发行本金总额为31.1亿港元的债券，债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。
根据公告，按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按该价格全部转换，将可转换成1.71亿股股份，占公司已发行股本约7.22%，以及经扩大后的公司已发行股本约6.73%。
同一天，世茂服务还公告称，拟配售发行1.15亿股股份，按每股发行价15.18港元计算，将收取所得款项净额（经扣除相关费用及开支）约17.35亿港元。世茂服务方面表示，拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。
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