首页>禹洲集团：完成发行1.2亿美元绿色优先票据 票面利率8.5%
来源：中国网地产 2021-09-23 18:33:05
中国网地产讯 9月23日，禹洲集团发布公告称，公司已于2021年9月23日完成发行2022年到期金额为1.2亿美元的8.50%绿色优先票据。
于2021年9月17日，公司及公司的若干附属公司（作为附属公司担保人）与中银国际亚洲有限公司订立购买协议，内容有关公司发行本金额为1.2亿美元的绿色优先票据，票据的发行价为其本金额的100%，票面利率为每年8.5%，并将于2022年9月22日到期。票据未曾且将不会寻求于香港上市。
公告显示，票据发行的所得款项净额将用于为公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
此外，票据发行为集团绿色债券框架项下的。根据绿色债券框架，集团将遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，于未来三年内拨出所得款项净额的等值金额用于具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配票据发行的所得款项用途。
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