万达商管获珠海国资委30亿战投 赴港上市计划再次重启

来源:中国网地产 2021-09-07 14:30:19

万达上市计划再次重启

8月20日,珠海万达商业管理集团股份有限公司向证监会提交《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料,目前进度跟踪状态显示为“接收材料”。

根据规定,若此次接收材料获得受理,万达商管将可以在港交所递交招股书,并以珠海万达商管为主体赴港上市。

外界对于万达商管IPO的融资额度普遍认为将在60亿美元左右。对于此猜测,万达集团表示“不予回应”。

此前有消息称,万达轻资产商管公司珠海万达商管正在完成一轮金额达200亿元人民币的Pre-IPO轮融资,其中有超过20位来自PE、科技基金及主权财富基金投资者有兴趣参与,此轮融资或将使其估值达300亿美元。

但其中最重要的一笔战投,还当属3月份万达商管与珠海市政府的合作。

3月29日,万达集团宣布,万达商管集团与珠海市政府签署协议,将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴,同时珠海国资委出资30亿元战投入股万达轻资产商管公司。

万达商管获珠海国资委30亿战投  赴港上市计划再次重启_中国网地产

9月6日,中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》提出,大力发展集成电路、新能源等产业,对合作区符合条件的产业企业减按15%税率征收企业所得税。

对企业符合条件的资本性支出,允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得,免征企业所得税。

如若落户横琴的万达商管成功在港上市,且未来能够构建以轻资产为核心的资产支持证券、REITs等创新形式业务,再叠加珠海国资委的战投助力,万达商管或将开启“断臂”后的新机遇。

万达商管重组 全面实施“轻资产”战略

王健林曾说,“万达商业是万达的核心企业,什么都能丢这个不能丢。”所谓的核心,就是遍布全国的万达广场。根据万达公开的数据,截止到2020年年底已经开业的万达广场已达368座。

公开信息显示,早在2009年,万达商业就筹划在A股上市,后因种种原因最终搁浅,只好改道赴港上市。2014年底,万达商业成功实现H股上市。在香港联交所发行6亿股,每股发行价为48港元。至此万达商业依旧没有停下实现A+H双平台的脚步。

但在2016年,上市不到两年万达商业选择私有化退市。王健林对此表示为“股价长期在净资产上下徘徊,被严重低估。”在A股排队6年未果下,2021年3月24日,万达撤回万达商业A股IPO申请。万达商业就此更名为万达商管,并且准备重返港股。

万达商管2020年公司债券年度报告显示,期内,公司合并口径营业收入391.34亿元,归母净利润135.22亿元,经营活动产生的现金流净额13.06亿元;利润总额187.67亿元,同比下降44.4%;净利润138.8亿元,同比下降44.89%。

对于利润下滑,究其原因主要由于商业物业项目周期较长,项目前期投入与现金流回款存在一定时间错配。同时,报告期内曾从事过房地产开发以及销售业务,导致现金流波动受到影响。

2017年,王健林宣布万达彻底告别房地产。先是以总价637.5亿元向富力融创分别转让77家城市酒店全部股权以及13个文旅项目91%股权。然后公布重大资产重组计划,将万达酒店管理公司和万达文旅集团注入香港上市公司,总金额共计70.5亿元。

一系列操作使得王健林完成了总额高达1109.63亿元的资产大腾挪。一年多的时间里,万达便清偿了2158亿元债务。万达的说法是“万达只卖掉了钢筋混凝土的肉身,而留下了轻资产的灵魂”。

万达商管随即成为纯粹的商业物业持有者和运营管理商。“轻装上阵”后的万达,在不影响自身现金流动的情况下,依靠品牌效应,确实能够在国内商业地产赢得一席之地。

我们从万达官方获悉,自2021年开始,万达商管不再发展“重资产”,即不再投资持有万达广场物业,全面实施“轻资产”战略。2021年计划新开业63座万达广场,其中轻资产型万达广场47座,占比约74%。

随着万达近况的好转,部分评级机构也表明了对其未来的看好。其中标普全球评级对万达商管上市计划的重启表示“大连万达商业管理集团股份有限公司的信用状况或因其新成立的子公司珠海万达商业管理股份有限公司潜在赴境外上市而改善”。

(责任编辑:杨昊岳)
即时资讯
联系我们
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B12C座五层
邮       编:100015
联系电话:010-59756138/6139
电子邮箱:dichan@dichanchina.com
万达商管获珠海国资委30亿战投 赴港上市计划再次重启
来源:中国网地产2021-09-07 14:30:19
近日,珠海万达商管向证监会提交《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料,若此次接收材料获得受理,万达商管将可以在港交所递交招股书,并以珠海万达商管为主体赴港上市。有消息称,珠海万达商管正在完成一轮金额达200亿元人民币的Pre-IPO轮融资。
长按保存图片

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

房企早八点

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备110108006329号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved
关于我们 主办单位 权责申明 联系我们 广告合作

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved