中国网地产讯 7月19日,汇景控股发布公告称,于2021年7月16日下午4时正(伦敦时间)2021年到期的1.35亿美元优先票据交换要约到期,该票据票面利率为12.5%。截至交换届满期限,1.15亿美元的旧票据已根据交换要约有效呈交交换,占尚未偿还旧票据本金总额约85.19%。
公告显示,于结算日,公司将向其旧票据已根据交换要约有效呈交且获接纳交换的合资格持有人发行及交付本金金额为1.15亿美元的新票据及以现金支付旧票据的应计及未付的利息总额654.86万美元以代替新票据的零碎金额,以充分履行交换对价。获接纳进行交换的旧票据将被取消。
同时,公司可能根据同步新票据发行额外新票据。公司已就同步新票据发行授权招银国际融资有限公司作为独家全球协调人兼独家配售代理,及招商证券(香港)有限公司、民众证券有限公司及广发证券(香港)经纪有限公司作为联合经办人。预期新票据将获联合国际评为B+评级。
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