中国网地产讯 6月15日早间，中国奥园发布公告称，公司拟进行美元优先票据国际发售。公司拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资。公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。
公告显示，票据定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通以及渣打银行所进行累计投标结果厘定。
落实票据条款后，预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、渣打银行以及公司等各方将会分别就发行票据订立购买协议。据此，德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通以及渣打银行将为票据初始买家。
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