华侨城集团:拟发行20亿元中期票据(乡村振兴)

来源:中国网地产 2021-04-25 14:49:29

中国地产讯  4月25日,据上清所消息,华侨城集团有限公司拟发行2021年度第二期中期票据(乡村振兴)。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额20亿元,债券分为两个品种。品种一期限为3年期,初始发行规模14亿元;品种二期限为5年期,初始发行规模6亿元。

债券主承销商、簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商为中国银行。发行首日2021年4月27日,起息日2021年4月29日,上市流通日2021年4月30日。

据悉,发行人本期中期票据发行金额20亿元,其中6亿元专项用于乡村振兴领域,具体为建设“成都安仁南岸美村项目”、“安仁古镇北岸风貌提升项目”、“黄龙溪现代农业创意博览园项目”和“乌龙古渔村保护与生态治理项目”,14亿元用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款、债务融资工具等有息负债,用于乡村振兴领域的募集资金占本期中期票据发行金额的30%。

截至本募集说明书签署日,发行人及下属企业累计债务融资合计人民币2112.35亿元,美元16亿元。其中待偿还债务融资余额人民币748.81亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据20亿元、长期限含权中期票据355亿元、非公开定向债务融资工具30亿元、公司债85亿元,以及子公司华侨城股份公司债112.40亿元、REITs19.35亿元、资产支持票据20亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、康佳集团股份有限公司50亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。

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