融创地产集团:成功发行15.8亿元公司债券 票面利率为6.80%

来源:中国网地产 2021-01-20 13:41:55

中国网地产讯 1月20日,深交所披露,融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)于2021年1月18日-1月19日发行,最终品种一实际发行规模为15.8亿元,票面利率为6.80%,品种二未实际发行。

募集说明书显示,本期债发行规模不超过30亿元(含),分为两个品种。引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

品种一发行期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为华泰联合证券,联席主承销商为中信建投证券、中金公司、中信证券。起息日2021年1月19日。

据悉,本期债券募集资金拟用于偿还公司已发行的公司债券,或用于证监会和交易所允许的其他用途。具体如下:

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1月20日,深交所披露,融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)于2021年1月18日-1月19日发行,最终品种一实际发行规模为15.8亿元,票面利率为6.80%,品种二未实际发行。
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