当代置业:拟发行美元票据

来源:中国网地产 2021-01-05 07:42:27

中国网地产讯 1月5日早间,当代置业公告称,本公司拟进行美元计值的绿色优先票据国际发售。德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、BofA Securities、野村及香江金融已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而德意志银行及汇丰已获委任为建议票据发行的联席绿色结构顾问。票据只会根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。

建议票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者的兴趣。在落实票据条款后,预期本公司、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。建议票据发行的目的在于为本公司若干现有债务进行再融资。

本公司将寻求票据于联交所上市。本公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。票据获接纳于联交所上市并不视为本公司或票据价值的指标。

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