中指研究院:前11月TOP100房企拿地总额28493亿元 规模同比增13.8%

来源:中国网地产 2020-12-01 14:07:20

中国网地产讯  12月1日,中指研究院发布《2020年1-11月全国房地产企业拿地排行榜》。

中指研究院:前11月TOP100房企拿地总额28493亿元 规模同比增13.8%-中国网地产

01、1-11月拿地同比增长13.8%  11月拿地规模再减少

2020年1-11月,前100企业拿地总额28493亿元,拿地规模同比增长13.8%。前100门槛值升至73亿元,环比增长17.7%,前100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为52%。

从新增货值来看,碧桂园恒大保利占据榜单前三位。1-11月,碧桂园以累计新增货值3771亿元占据榜单头名;恒大以总额3747亿元占据榜单第二位;保利继续保持拿地优势,新增货值总额达3727亿元。前10企业1-11月新增货值总额31650亿元,占前100企业的40.0%,新增货值门槛为2534亿元;前30企业1-11月新增货值总额56565亿元,占前100企业的71.5%,门槛值为847亿元。

图:2020年1-11月50家代表房企每月拿地总额

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1-11月多数企业拿地均值高于上年。50家代表房企1-11月月均投资额1925亿元,显著高于2019年月均水平。34家房企2020年前11个月月均拿地金额超过2019年月均值,其中奥园和越秀1-11月月均拿地金额较上年增加1.5倍以上,绿城在一倍以上,这些企业逆势拿地扩储;15家房企1-11月月均拿地金额不及上年月均值,其中世茂富力前11个月月均拿地金额较上年减少60%以上。

11月房企拿地规模再减少。一季度,部分城市土地交易市场受疫情影响暂停或放缓推地,50家代表房企拿地规模处在较低水平;进入二季度,房地产市场信心逐渐恢复,各地优质地块推出量增加、企业资金面有所改善,多重因素影响下50家代表房企加大投资力度,5月经历短暂回调后6月回升至上半年最高点。经历二季度的集中补仓后,三季度房企回调拿地节奏,投资规模整体低于上季度。进入四季度,房企拿地规模进一步减少,10月、11月呈持续下降趋势。50家代表房企中,32家11月拿地金额较前10个月均值出现下滑,这一比例较10月时有所下降。

50家代表房企中17家企业11月拿地金额较1-10月均值呈上升趋势,其中12家单月拿地额高于50亿,金茂和宝龙11月拿地额占前11月总额之比超过30%,合景泰富在25%以上。

02、投资力度同比增强  第二阵营企业追规模扩土储

图:2020年1-11月50家代表房企各阵营拿地销售比

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1-11月,房企投资力度同比增强,50家代表房企拿地销售比均值为34.8%,较上年同期增长1.3个百分点。

分阵营来看,11-30企业投资提速。前10企业规模领先,土储足以支撑未来发展,在投资方面更加谨慎,拿地销售比同比下降1.1个百分点至31.5%;11-30阵营企业追求规模适度增长,在投资方面表现出较为积极的态度,拿地销售比同比增长4个百分点至40.1%,为三个阵营中最高;31-50阵营企业拿地销售比明显低于平均值,同比下降0.3个百分点至30.9%。

03、合作招拍挂权益占比提升 持续关注收并购市场

图:2020年1-11月50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比

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房企招拍挂拿地权益金额占比高于上年同期。2020年1-11月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.0%,较上年同期增长了0.8个百分点。其中11-30和31-50阵营企业权益金额占比均出现显著上升,企业在招拍挂市场的合作力度减小;前10阵营企业在招拍挂市场更倾向于合作拿地,权益金额占比同比下降2.5个百分点。

部分房企持续关注收并购市场。3月,金茂68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权,获取青岛、天津、武汉3宗资产;9月金茂再以提供37亿股东借款外加1800万元的代价收购海尔产城3个青岛项目60%股权。4月以来,绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购,获取位于上海、沈阳、南通的多个项目;10月绿城再入股北京颐和金茂府项目。5月,奥园与京汉股份签约,以11.6亿元获得29.3%股权,京汉股份在全国共有约18个项目,总可售建筑面积超过120万平方米。9月,建发国际通过关联交易以47.5亿元总价获得三宗合计建面达41.7万平方米的土地。10月金辉于港交所上市,并表示计划在将来通过股权收购、资产收购、增资扩股等方式获取30%-40%的土地储备。

04、重仓二线  加大长江中游布局

图:2020年1-11月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

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1-11月,房企重仓二线,城市群中长三角热度持续,长江中游布局力度加大。从布局城市等级来看,50家代表房企前11个月在二线城市的投资面积占比达到了51.5%,三四线为43.8%,一线占比为4.7%。从布局区域来看,企业热衷于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地,占比合计达到57.3%,其中长三角热度持续,占比仍高达24.9%;长江中游布局力度加大,占比较1-10月上升0.2个百分点至12.3%。

图:2020年1-11月50家代表房企拿地面积前10城市

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中西部多城市成热点,苏杭热度持续。1-11月,50家代表房企拿地面积前10城市中,中西部城市占6席,其中武汉、西安和重庆占据前三位,兰州和贵阳分列第五、六位,长沙位列第十;长三角城市群中苏杭热度持续,分别位居第四、八位;粤港澳大湾区城市群中佛山与广州均上榜。

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从各城市群拿地金额来看,长三角热力不减。1-11月,长三角前10企业拿地金额4175亿元,依旧位居四区域首位;中西部前10企业拿地金额3174亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部前10企业拿地面积以10556万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价记录,并凭借该地块位居1-11月长三角拿地金额第八。

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从重点城市拿地金额前10房企来看,龙头房企多城发力。万科、中海及绿城在多个城市齐发力,分别出现在3个城市的1-10月拿地总额前10榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-10月拿地总额冠军;金地重仓长三角核心城市,拿下1-10月上海拿地季军和南京拿地亚军。

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从全国住宅用地成交总价前10来看,10月份入榜地块集中于一线城市,成交金额门槛为34亿元。入榜地块中,南京市建邺区双闸街道地块以总价48亿元位居榜首,广州入榜3宗地块,总成交金额为125亿元;上海有2宗地块入榜,总成交金额78亿元。此外,无锡、苏州各入榜一宗地块,成交价分别为47亿元、43亿元。

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