泡泡玛特:每股发售定价31.5-38.5港元 预计至多募资52.5亿港元

来源:中国网地产 2020-12-01 06:16:41

中国网地产讯 12月1日早间,泡泡玛特发布全球招股公告,联席保荐人为摩根士丹利、中信证券。

公告称,泡泡玛特拟发售1.357亿股,其中香港发售1628万股,国际发售1.19亿股。每股发售定价31.5港元-38.5港元,预计至多募资52.2亿港元。公司股票代码9992.HK,预计公司股票将于12月11日正式挂牌发售。

募集资金用途方面,约13.70亿港元(占所得款项净额的30%)预期将用于为消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金;约12.33亿港元(占所得款项净额的27%)预期将用于为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及与该等公司建立战略联盟拨资;约6.85亿港元(占所得款项净额的15%)预期将用于投资技术举措,以增强我们的营销及粉丝参与力度及提升业务的数字化程度。约8.22亿元(占所得款项净额的18%)预期将用于扩大IP库。

招股书显示,泡泡玛特是中国最大且增长最快的潮流玩具公司。 IP是业务的核心。公司建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台,包括艺术家发掘、IP运营、消费者触达及潮流玩具文化的推广,通过该平台得以激发粉丝对潮流的热情,给他们带来快乐和美好。

截至2020年6月30日,泡泡玛特收入8.17亿元,毛利5.33亿元,经营利润2.08亿元,期内利润1.41亿元。

截至2020年6月30日,泡泡玛特运营93个IP,包括12个自有IP、25个独家IP及56个非独家IP。

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