中国网地产讯 11月23日,据上交所披露,红星美凯龙拟发行25亿元公司债券。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中山证券,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司/中国银河证券。债券名称为红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(第三期),起息日为2020年11月26日。
债券分别两个品种,品种一票面利率询价区间为6.0%-7.0%,债券简称为20红星05,发行期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;
品种二票面利率询价区间为6.2%-7.2%,债券简称为20红星06,发行期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。
本期债券若全额发行完成,募集资金扣除承销费用等相关费用后拟全部用于偿还借款。综合考虑目前发行人借款成本及到期时间,发行人本期债券募集资金拟偿还的借款明细如下:
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